雷碧城认为当前正是朔北进攻北都城的最佳时机，然而蒙勒火儿并不急于行动，他更想静静旁观仇敌彼此残杀，待到那时，北都城便会成为狼群肆意狂欢的猎场。如今雷碧城已与蒙勒火儿达成同盟，他打算倾力相助，确保朔北毫无风险地夺取北都城。

北都城已步入生死存亡的最终关头，吕归尘打算释放钦达翰王爷——他的祖父，也是唯一曾击败狼主的人。沙瀚坚决反对吕归尘的提议，因钦达翰王爷一旦狂血爆发便将失控，他的祖母正是死于钦达翰王之手，若释放王爷，整个草原恐将血流成河。吕归尘清楚狂血难以驾驭，但仍决心最后一试，坚持要先面见钦达翰王。

沙瀚带吕归尘前往新地牢会见钦达翰王爷，途中乌鸦成群掠过雪山并向二人发起攻击，沙瀚与吕归尘一同从山坡滚落，吕归尘昏迷在雪地之中。雷碧城再次出现在二人面前，宣称北陆即将迎来新主，他将侍奉真正的主人统治北陆。雷碧城施展无方之境，将沙瀚困于幻境，幻境中滋生沙瀚的邪恶化身，但为保护吕归尘，沙瀚不惜以生命为代价破除幻境，绝不让他陷入危难。沙瀚的倔强令雷碧城感到遗憾，他将死去的沙瀚安葬于彤云山脚下，并带走了吕归尘。

吕归尘在朔北苏醒，从雷碧城处得知沙瀚为他而死的真相，对雷碧城的所作所为愤怒至极。随后，蒙勒火儿将吕归尘绑于木桩，命令他亲手处决奴隶，吕归尘心地仁慈，不仅拒绝动手，反而恳求蒙勒火儿释放奴隶。蒙勒火儿当面将奴隶全部喂狼，逼迫吕归尘变得强大，令他拾起刀与自己一战。

吕归尘完全不是蒙勒火儿的对手，被关入牢笼，其中还囚禁着同样拥有青铜之血的钦达翰王爷。月圆之夜，青铜之血必将苏醒，蒙勒火儿扔给吕归尘两把刀，要求他亲手杀死钦达翰王爷，二人之中只有一人能活着走出牢笼。吕归尘不愿杀害祖父，试图劈开牢笼却无济于事，钦达翰王爷对吕归尘的仁慈深感失望，认为他是草原的懦夫，应当永远留在东陆而非返回草原。

白凌波的寿宴如期举行，众臣与诸侯纷纷献上贺礼，小舟也盛装出席，代表楚卫国向白凌波祝寿。白凌波当众羞辱小舟的私生女身份，并将种种罪名强加于她，意图当场处决。既然白凌波毫不留情，小舟也不再顾念旧情，她公开出示先皇的衣带诏，逐一驳斥了白凌波的诬陷。二人对峙之际，息衍与白毅已率领天驱闯入皇宫，下唐两万大军也已集结完毕，白氏江山即将彻底颠覆。小舟向白凌波揭示宫中的局势，宣告自己将使白氏江山永续，而白凌波将在今日随历史埋葬于深宫。白凌波至此方知自己一败涂地，她转身寻找百里宁卿，但眼前之人已是下唐国的百里国主，那个曾经的百里宁卿早已死于被她抛弃的殇阳关。往昔情分犹存，宁卿为白凌备下最后一颗毒丸，白凌波看清现实，自愿服毒，逝于百里宁卿怀中。帝王梦与江山权柄，终成泡影，小舟虽不愿触及权力之柄，却依然成为了大胤王朝的新主。

月圆之夜，钦达翰王爷趁最后清醒时刻将大辟之刀的终极一式传授于吕归尘，告知今日二人必须离开此地。最后一式大辟之刀会令人完全丧失理智，由青铜之血掌控每一招每一式，吕归尘不愿沦为失控的恶魔，钦达翰王爷因他的怯懦勃然大怒，挥刀斩向吕归尘，吕归尘下意识格挡并将王爷摔出牢笼。牢笼虽破，钦达翰王爷却在此殒命，临终前只愿吕归尘好好活下去。