当世仅存的铁皇翼天瞻前来拜访下唐国息衍将军，尽管整个下唐国的天驱武士皆听从息衍号令，他却出乎翼天瞻意料地显得性情慵懒。二人谈及赤牙武士一事，息衍表示不愿插手，因赤牙实属辰月势力；翼天瞻提醒他，千百年来，只要辰月现世，天下必将陷入血雨腥风。

息衍在茶馆中望见苏瞬卿与吕归尘同往寺庙求签的身影，目光不禁被苏瞬卿吸引。他借求签之机委婉向她表露心意。苏瞬卿与息衍本是旧识，明白他的心思，却无法回应，只得婉拒后与吕归尘一同离去。

羽然与姬野在屋檐上对饮，见姬野心事重重、神情郁郁，羽然笑言日后要在南淮城中护着他，终令姬野展颜。姬野向羽然吐露心绪，道出欲参加演武大会、力争头名之志，因胜者不仅能入稷宫修习，更大多可成为将官。羽然毫不犹豫表示支持，并提及国主将亲赐金菊花予魁首。姬野见羽然对金菊颇为向往，便承诺若得胜必将其赠予她。羽然对姬野的慷慨既惊又喜，二人击掌为誓。姬野生平首次有人愿主动碰触他的手，心中不禁涌起一阵暖意。

吕归尘与苏瞬卿在集市突遭赤牙行刺，苏瞬卿身手敏捷，将吕归尘护在身后。息衍与翼天瞻随后赶到，出手相助。吕归尘独自引开赤牙刺客，认出对方正是杀害苏玛的凶手，决意依草原规矩复仇。他体质文弱，不敌半人半鬼的赤牙，几招过后已受重伤。恰在此时，路过的姬野与羽然目睹吕归尘与赤牙搏斗，立即上前相助，三人合力终将赤牙诛杀。赤牙死后，吕归尘跌坐在地，听见苏瞬卿唤他之名，羽然与姬野匆忙回避。苏瞬卿赶到时只见死去的赤牙首领，心知吕归尘早已筹划复仇。吕归尘自责为她添了麻烦，出声致歉，苏瞬卿并未责怪，反因他高喊已为苏玛报仇而心生怜惜。

苏瞬卿将今夜之事禀报百里景洪，他大为诧异，未料看似孱弱的吕归尘竟有如此深沉心机，便嘱咐苏瞬卿多与吕归尘亲近，以赢取其信任。另一边，羽然前来探望吕归尘，听他说起与苏玛的过往。几次相处之后，二人之间不再如最初那般紧张，反而添了几分和睦。

九王面见百里景洪，提及吕归尘屡遭行刺，望下唐国给青阳部一个交代。百里景洪从容不迫，称吕归尘是私自出宫才引来刺客，并言如今九州动荡，大胤国已无力镇服诸侯，乱世之灾必将波及北陆，唯有下唐与北陆草原携手同心，方能共渡难关。

演武会召开在即，姬父对姬野与姬昌夜寄予厚望，却认为姬野虽枪法出众，仍不及姬昌夜文韬武略，望姬野能为弟弟冲锋陷阵，助其封侯拜相。姬野再赴寺庙祈问，想知自己能否成为一方都护，然而掷币占卜的结果并未如其所愿。天意虽未助他，姬野却毫不气馁，立誓要成为姬家第一人，为下唐建功立业，让天下皆知姬野之名。

演武会上，吕归尘与羽然一同出席，二人立下赌约：若下唐获胜，吕归尘便需为羽实现一个心愿；若青阳勇士取胜，羽然便在吕归尘返回草原时一路敲锣打鼓、风光相送。二人互动被百里景洪看在眼中，他认为羽然虽口称不愿嫁给吕归尘，实则对他颇有好感。