吕归尘回到宫中向百里景洪请罪，百里景洪已经知晓青州发生的一切，他对羽然杀死宫羽衣一事极为愤怒，却又无法归咎他人。宫羽衣曾告诉百里景洪，青州虽远，但她终究要落叶归根，如今她已回到青州，也算是了却一桩心愿。眼下吕归尘重返下唐，百里景洪同意释放小舟，并将青阳大君病逝的消息告知吕归尘。随着青阳大君与下唐的盟约失效，百里景洪表示愿派遣十万下唐铁甲护送吕归尘前往北都城，助他夺回领土，成为北都之王。青阳大君离世的消息令吕归尘深受打击，他无暇他顾，内心悲痛难抑，仿佛无家可归的孤儿般脆弱。而在万里之外的青阳，青阳大君的葬礼已经举行，沙瀚为他送行最后一程，大君的离去意味着北都城即将沦为一座死亡之城。

百里景洪召见小舟，他清楚小舟与白凌波素来不睦。如今白凌波已成为他的傀儡，百里景洪虽无称帝野心，却提议与小舟共同执掌天下。作为白氏唯一后裔，他愿助小舟一臂之力，派兵支持她进军天启，诛杀白凌波夺取王位，但条件是必须嫁给他的儿子。小舟不愿沦为百里景洪的傀儡，百里景洪便以吕归尘相胁，称吕归尘已是弃子，生死全在他一念之间。小舟恳求百里景洪放过吕归尘，百里景洪却只给她两个选择：要么夺取天下，要么亲眼目睹吕归尘丧命。

小舟与吕归尘相见，两人一同外出漫步街头，吕归尘望着繁华的南淮城，悲伤地将青阳大君逝世的消息告诉小舟，他再也见不到父亲了。小舟紧紧握住吕归尘的手，她多么渴望一生陪伴吕归尘，但为了他的安全，她不得不选择离开。小舟带吕归尘共放水灯，吕归尘紧紧拥抱小舟，告诉她已向百里景洪请辞，准备返回北都城为青阳大君送行。这些年来吕归尘一直漂泊东陆，但他从未有过丝毫后悔。

吕归尘即将返回青阳，他再次向拓拔山月表明立场，坚决不会领兵征讨北陆。拓拔山月见吕归尘态度强硬，奉命将他关入大牢，并公告天下十日后处斩。小舟见到公文后内心愤慨，前去质问百里景洪，百里景洪却神色坦然，无意放人。为保吕归尘平安，小舟以二人之间的合约相胁，并献上大胤皇帝传位于她的衣带诏，希望百里景洪释放吕归尘。百里景洪心中自有盘算，他收下衣带诏，却拒绝放人，反而邀请小舟十日后到菱花坊见证吕归尘是否真是硬骨头。

吕归尘在狱中写好遗书，百里宁卿在街上带走小舟，他知道小舟想出城，但南淮城守卫森严，难以轻易逃离。作为百里家族成员，他知晓城内有一条密道，愿意护送小舟安全出城，只要她回到楚卫，一切便有转机。与此同时，百里嬛来到牢中试图暗中释放吕归尘，她敬佩吕归尘的英雄气概，但吕归尘认为自己暂不能离开下唐，只恳求百里嬛将遗信送出牢狱。

辰月雷碧城前往朔面见狼主，带来青阳大君病逝的消息。昔日青阳大军横扫瀚洲，朔北亦未能幸免，如今正是朔北出兵青阳的良机。狼主对雷碧城的话颇有怒意，雷碧城却声称已备好完整进攻计划，可助狼主一举拿下青阳。

百里景洪严加守卫，意图处决吕归尘。身为天驱大宗主，吕归尘身后有坚韧铁甲支持，南淮城内所有天驱集结一致，誓死救出吕归尘。