羽然试图通过女扮男装来逃避和亲。宫国师向她提起两人肩负的复国重任，希望羽然能为故国着想，并提到吕归尘不仅相貌清秀、性格温和，身份也比她更高，嫁给他并不委屈。羽然却不愿为复国付出一切，坚决反对这门婚事，与宫国师激烈争吵后，愤然来到招贤馆。吕归尘对羽然的突然造访感到惊讶，在得知她不愿和亲的想法后，主动提出会向百里景洪请求解除婚约。 在离国的九原城，世子赢真向国师提及下唐国与草原联姻的计划，并提出想刺杀吕归尘以破坏两国盟约。离国国师正是当年在草原上用秘术救下吕归尘的人，他认为赢真若要树立威信，应派遣赤牙进攻下唐边境，之后再与下唐公谈判，因此必须立即停止刺杀行动。随后，国师面见离国公，离国公对他大量培养辰月部下和组建赤牙表示强烈不满，并担心赢真过于听从国师，会被其蛊惑。国师向离国公保证自己绝无二心，且对之前赤牙刺杀青阳世子一事并不知情。离国公选择相信国师，嘱托他好好教导赢真，引其步入正途。 拓拔山月捕获了一名刺杀吕归尘的刺客，带吕归尘前来辨认。吕归尘揭开刺客面纱，被眼前形如骷髅的怪物惊吓到——这正是离国派出的赤牙。鉴于离国已出动赤牙，百里景洪决定正面迎战。吕归尘因赤牙的可怖模样呕吐不止，百里景洪轻叹其过于柔弱，认为他难以与四位如狼似虎的哥哥争夺青阳王位。但拓拔山月不以为然，他说若百里景洪见过吕归尘挥刀斩白狼的一幕，定会为之折服，并坚信吕归尘才是未来统治草原的人。 离国动用赤牙与精兵攻占了下唐边境的涩梅谷，百里景洪命令拓拔山月率五万精锐夺回失地。东陆中元节将至，吕归尘请求外出走动，但宫国师拒绝了他的提议。她指出赤牙已现身南淮城，一旦被其盯上便难以脱身，希望吕归尘留在宫中静养。 在大胤国的天启城，国主获悉离国大军进犯下唐国境。朝政除国主外，还有长公主白凌波垂帘听政。白凌波根据情报分析，离国虽出兵下唐，但猛狮赢无翳并未亲征，而是坐镇九原，认为这只是一次试探性进攻。她指出离国此次无故侵犯下唐理亏，遂命人修书送至下唐，表示皇室将严厉申斥离国，并建议百里景洪先出兵坚守边境。 在下唐国南淮城，演武大会即将开始。姬野在房外偷听到父亲与姬昌夜生母的谈话，得知父亲已向鸿胪寺推荐姬昌夜，并计划让姬野在大会上为其开路，为姬昌夜日后封侯拜相铺路。 姬野随雷云正柯进入赌馆，意外遇见女扮男装的羽然。羽正与雷云正柯赌骰子，约定输者脱衣。羽然早有准备，在骰子上做了手脚，轻松取胜，迫使雷云正柯及其同伴脱光衣服。羽然抱着赢来的昂贵铁甲离开，雷云正柯发觉受骗急忙追赶，姬野抢先找到羽然，提醒她雷云正柯不容小觑，随即拉着她一同逃脱追捕。 羽然想与姬野交朋友，将铁甲赠予他。姬野因忌惮雷云正柯的军武世家背景而犹豫，羽然不解，姬野解释自己希望借雷云正柯提携从而征战沙场、建功立业。听到姬野的抱负，羽然拉他去寺庙祈福，用一枚硬币占卜他能否如愿。结果并不理想，见姬野面露失望，羽然出言鼓励，并带他前往酒馆喝酒。 中元节当日，吕归尘向苏瞬卿求得出宫令牌，两人乔装打扮离开王宫，一同逛集市，却未察觉百里隐一直在暗中跟踪。