羽然与姬野领着初到南淮城的吕归尘去茶馆听书，说书先生正讲述蔷薇皇帝的往事，羽然听得动情落泪，姬野和吕归尘连忙逗她开心，终于让羽然重新展露笑容。在这动荡不安的乱世之中，三人之间纯真的友谊显得尤为珍贵。

离国进犯下唐国边境，下唐国势危急。宫国师认为洛子鄢提出的和谈策略不失为一条出路，但百里景洪清楚离国并非真心议和，且议和条件需要割让十五座城池，代价过于巨大。尽管下唐国财力雄厚，却缺乏一支能与其他国家抗衡的军队，屡屡受制于人，百里景洪不禁对自身能力产生怀疑。宫国师将自己绘制的繁华南淮城图景展示给百里景洪，并出言激励，百里景洪斟酌之后，决定暂且同意与离国和谈。

帝都天启城中，国主收到离国公赢无翳的来信，赢无翳请求赐予方伯称号，以御领三军，并报告下唐国在边境战中溃败，已割让十五城示好。赢无翳无视朝廷礼法，公然侵占下唐国土，其不臣之心显而易见。然而朝中仍有大臣畏惧赢无翳的势力，主张同意他的请求。长公主白凌波当场下令将这位大臣拘押，坚决不允赢无翳所求。回到寝宫，白凌波与宠臣宁卿谈及赢无翳出兵下唐一事，指出赢无翳所进攻的古碑口虽地处荒凉，实为通往帝都的重要商道，其直逼天启的野心已不言自明。面对离国军力过于强大、压制诸侯的局势，宁卿建议沿用旧制，以诸侯之力制约诸侯。白凌波采纳宁卿之言，即将传书百里景洪，命他不惜一切代价在古碑口阻击赢无翳。

百里景洪接到帝都来信，长公主拒绝议和，要求他出兵拦截赢无翳，百里景洪不得不从。考虑到若能战胜赢无翳，下唐国在诸侯中的地位将大幅提升，宫国师认为此战虽风险极高，回报也同样巨大。然而离国与下唐军力悬殊，为取胜，百里景洪意图动用北陆的十万骑兵，却顾虑九王不会轻易出兵。于是他计划先让吕归尘上战场，只要吕归尘参战，九王必定出兵支援。

在稷宫，百里隐将所有新人带至地牢，要求两人一组进入牢房，与被囚的俘虏进行生死搏斗，作为最接近实战的演练。吕归尘与姬野一同进入一间牢房，面对的是一名女子。吕归尘心生怜悯，反被女子挟持，对方讥讽他心软不配为战士。此时百里隐赶到牢房，当场击杀女子，并告诫吕归尘：持刀之人不能后退，若日后在战场上仍如此优柔，他定不轻饶。

苏瞬卿向百里景洪汇报吕归尘动向，百里景洪提及百里隐已成年，打算带他前往地宫拔剑，因此希望苏瞬卿交出代为保管的那枚戒指。地宫中藏有苍云古齿剑，此剑不仅寄托着幽长吉的灵魂，更蕴藏着巨大力量。苏瞬卿认为以百里隐目前心性根本无法拔剑，只愿他能平安长大，恳求百里景洪放过百里隐。原来，百里隐是幽长吉的亲生儿子，当年幽长吉虽成为一代英雄，却最终死于乱刀之下，苏瞬卿只得带百里隐投靠百里景洪。百里景洪深知，只有拔剑之人才能成为天驱领袖、号令天下的英雄，他对百里隐寄予厚望——要么成为拔剑而起的英雄，要么懦弱地活着。他相信，若让百里隐选择，他宁愿赴死也不愿苟活。

北辰一方一直在暗中追查苍云古齿剑的下落，一名神秘女子告知北辰使者，当年幽长吉携剑至南淮，却遭天驱刺客围攻。幽长吉独战众人，其英武令南淮诸人钦佩。北辰使者对幽长吉事迹不感兴趣，只追问剑的下落，女子却称自己不知情，要求对方月圆之夜备足钱财再来，届时自会有人告知剑的下落。

苏瞬卿带着糕点前去探望百里隐，但百里隐态度疏离，一心追问幽长吉的死因。他已查知幽长吉曾为天驱首领，想知道究竟是谁杀害了他。苏瞬卿并不清楚具体凶手，只说天下想杀幽长吉的人太多，不知最终得手的是哪一方势力。苏瞬卿并非百里隐生母，百里隐虽视她如姐，却对生父之死耿耿于怀，甚至猜测苏瞬卿也可能是当年杀害幽长吉的参与者之一。

在息府，苏瞬卿将百里景洪打算让百里隐拔剑一事告知息衍。息衍劝她远离纷争，尽快离开，但苏瞬卿执意不肯。息衍明白，苏瞬卿真正要守护的并非剑，而是那个人，可她并非天驱，守护之责本不应由她承担。苏瞬卿早年曾受幽长吉相救，心里清楚那把剑如同她的牢笼——她以剑为牢，甘愿被困，或许此生都难以挣脱。