日本人将搜寻军火的任务交给了当地王会长王洪业，勒令他次日必须提供军火所在地点，否则便取其性命。王洪业与儿子皆在为日本人效力，但他心知肚明，若违抗命令，父子二人必将死无葬身之地。 性命攸关，王会长正大发雷霆之际，刘麻子山寨的师爷前来拜访，意图以军火情报换取一千二百块大洋。王会长威胁要将师爷交给日本人，不料师爷早有准备——他前日曾与王会长儿子共进晚餐，若自己不能平安返回，他的弟兄便会向日本人告发王会长儿子向外泄露军火消息，届时王家绝无好下场。王会长被迫买下情报。 孙大刀暗中跟踪小蛐蛐，一路来到董齐刚的山寨。董齐刚见小蛐蛐归来十分欣喜。小蛐蛐递上孙大刀的挑战信，董齐刚毫不犹豫便要应战。兄弟们唯恐董齐刚遭孙大刀埋伏，坚决要求一同前往。 孙大刀的部下也担心董齐刚对孙大刀不利，宁愿违抗军令也要前来护卫，却反遭董齐刚部下埋伏，全员被擒。董齐刚押着孙大刀的弟兄来到孙大刀面前。孙大刀见状大为震惊，董齐刚却以为他在演戏。二人展开决斗，激烈交锋不分上下。 另一边，王会长带领日本人抵达董齐刚的山寨，意图伏击董齐刚并夺回军火。王会长见到孙大刀一行人，说出孙大刀与董齐刚正在火拼之事，日本人于是决定暂作观望，隔岸观火。 待孙大刀与董齐刚激战正酣，日本人突然下令开枪。混战中小蛐蛐被日本人枪杀，董齐刚受刺激奋不顾身冲上前去要为小蛐蛐报仇。孙大刀见董齐刚暴露于枪火之下，急忙上前将他拉回。 董齐刚误以为是孙大刀引来了日本人，执意要杀孙大刀。无论孙大刀如何解释，董齐刚皆不相信。此时一名日本人扑来，被孙大刀开枪击毙。董齐刚负伤，孙大刀命手下将他护送撤离。孙大刀对董齐刚说，他绝不容许董齐刚死在日本人手里，要死也应当死在自己手中。董齐刚则发誓绝不放过孙大刀，定要报仇雪恨。 日军炮火愈发猛烈，孙大刀一方势单力薄，终难抵抗。日本人虽击败了孙大刀与董齐刚，却仍未寻获丢失的军火。 孙大刀在撤退途中被王洪业抓获。王洪业恐日本人将找不到军火的责任归咎于自己，于是扣押孙大刀。果不其然，日本人前来问罪，王洪业急忙上报孙大刀知晓军火下落，日本人信以为真，命王洪业带路寻找孙大刀。 前来调查孙大刀与董齐刚背景的八路军也及时赶到，听到枪声后发现孙大刀遭王洪业扣押，便计划实施营救。王洪业带日本人赶到关押孙大刀之处，却只见自家手下被捆绑在地，孙大刀早已不见踪影。手下谎称八路军救走了孙大刀。 孙大刀不解八路军为何出手相救。李慕侠上前说明是为报答他昔日救命之恩，并诚恳邀请孙大刀加入抗战队伍。孙大刀因与董齐刚的私怨及自身国军身份，婉拒了八路军的邀请。 日本人将董齐刚部下的尸体全部悬挂于城门之上。满身创伤的董齐刚独自踉跄而行，几乎难以支撑，被前来接应的八路军发现并救下。