董齐刚睁开眼，便看见伊藤那张堆满虚伪笑容的脸。伊藤逼迫董齐刚交出军火，但董齐刚根本不吃他这一套，完全不把伊藤放在眼里。他心里很清楚，自己手中掌握的军火对伊藤至关重要——如果日本军方得知伊藤弄丢了这批物资，伊藤连自己的性命都难保。

董齐刚果然没有猜错，伊藤为了尽快找回军火，不仅没有伤害他，反而满足了他的一切要求。董齐刚提出要日本人将自己牺牲的兄弟从城墙上放下，予以厚葬，使他们入土为安，并且要求王洪业和他的儿子披麻戴孝，为兄弟们送行。

王洪业虽然心中极不情愿，但在日本人的威压之下，只能照董齐刚所说的做。

孙大刀带着弟弟一路寻找王洪业，誓要为死去的弟兄报仇。与此同时，八路军为了阻止日本人的阴谋，也及时赶到现场。董齐刚为兄弟们举办了一场声势浩大的葬礼。孙大刀在葬礼中看见身穿丧服的王洪业，一时冲动就要冲上前去杀他，却被及时赶到的八路军阻拦下来。

朱雁鸣告诉孙大刀，日本人已经散播谣言称他投靠日方，使他背上了汉奸的污名。若想洗清冤屈，就必须配合八路军救出董齐刚。孙大刀答应了这一计划。

刘大麻子因之前被王洪业的儿子王占魁开枪打伤，决意派手下暗杀王氏父子以报仇雪恨。他的手下也趁乱混入了送葬的队伍之中。

孙大刀突然冲上山岗，被董齐刚看见。董齐刚一时激动，冲上前要杀孙大刀，刚越过山岗就被八路军按住。朱雁鸣急忙向他解释来龙去脉，告诉他这是日本人的奸计，并劝他以大局为重，先将个人恩怨放在一边，共同对抗日本人。董齐刚深以为然，于是投身到与日军的战斗中。

枪声一响，王洪业和儿子王占魁就像受惊的兔子般飞快逃跑。刘大麻子的手下本想趁乱行刺，却根本追赶不上，暗杀行动以失败告终。

伊藤得知消息后，派宫田逮捕了八路军地下工作者许明，并对他严刑逼供。但无论用什么审讯手段，许明始终咬紧牙关，只字不吐。宫田只得向伊藤汇报，不料反遭伊藤讽刺。伊藤这次丢失军火，必须找一个人来承担责任，而宫田正是最合适的人选。

宫田挨骂后心怀愤懑，跑到练武场与众多武士比武，以此发泄内心的怒火。

再次被八路军相救的董齐刚显得有些不好意思，朱雁鸣再次邀请他加入八路军。见董齐刚仍在犹豫，朱雁鸣并不强求。

眼看朱雁鸣打算离开，董齐刚急忙拦住了他，表示自己愿意加入八路军，并将军火作为加入的礼物献给组织。

孙大刀也屡次受到八路军的救助，心中十分纠结。但由于自己国军的身份，他仍不太愿意加入八路军，最终决定先去找寻自己的兄弟。