王洪业的儿子担心父亲若选不出分会长，会遭到宫田的责备。王洪业却显得毫不在意，他在林城多年，虽然得罪过不少人，但也结交了许多朋友，推选会长这种事对他而言并不困难。他迅速召集了一批善于奉承的人，安排在村里监视百姓，如有不服从者便立即向他汇报，再由他转告日本人进行处理。

董齐刚放心不下叔叔满山跑，深夜悄悄前去探望。自从小老婆和孩子被日本人杀害后，满山跑终日郁郁寡欢，借酒消愁。他常常对着妻子和孩子的照片叹息。看到叔叔如此消沉，董齐刚决心找到满山跑的大老婆和儿子，并将他们救出。满山跑对此却不抱希望，自日本人抓走他的大老婆和儿子后，他多方打听下落，却始终没有结果。

这时有士兵前来报告，称有人看到满山跑的大儿子从王地主家跑出，但很快又被日本人抓了回去。满山跑情绪激动，反复确认消息是否属实。得到肯定答复后，董齐刚立即将这一情况汇报给朱雁鸣。朱雁鸣安排董齐刚前往王地主家核实情况。

果然，董齐刚在王地主家门口看到了大侄子和婶子的身影。但院子被日本鬼子严密看守，防卫十分森严。

董齐刚向朱雁鸣汇报后，朱雁鸣认为眼下不能贸然行动，否则不仅救不了人，还可能危及满山跑妻儿的性命。目前宫田还需利用满山跑效力，因此他的妻子和孩子暂时没有生命危险。他们需要从长计议，制定周密的营救计划，确保一举成功。

朱雁鸣认为当务之急是破坏日本鬼子的维持会。维持会实质上是日本人在沦陷区扶植汉奸的组织，是企图控制中国百姓的傀儡机构，以实现其“以华制华、分而治之”的目的。维持会负责筹款、征粮、打探消息，更重要的是监视八路军敌后武装，向日本人汇报八路军动向。朱雁鸣分析得条理清晰，他指出日本人的最终目的是离间群众与八路军，孤立八路军，限制其活动空间。

得知日本人的险恶用心，孙大刀和董齐刚激动地要求立即破坏维持会，端掉日本人的据点，朱雁鸣连忙安抚住二人。此次行动必须格外谨慎。

王洪业为讨好日本人，印制了大量董齐刚和孙大刀的画像，全城通缉二人。但宫田却有意拉拢董齐刚，他暗示刘大麻子联系董齐刚，争取让其归顺为自己效力。刘大麻子心中不情愿，他了解董齐刚的为人，知道这件事几乎不可能办到。

董齐刚和孙大刀被朱雁鸣安排执行破坏维持会的外围任务，负责接应工作。为提前准备，董齐刚带孙大刀去找刘大麻子打探消息，企图混入刘大麻子的队伍，趁机杀掉王洪业，破坏维持会的计划。刘大麻子告诉二人，被选为分会长的黄六并不愿意担任这一职务。董齐刚明白了刘大麻子的暗示，随即与孙大刀动身去找黄六。

李慕侠假扮成记者采访鸿本，从而打探到有关维持会的消息。