董齐刚虽然已成为八路军一员，但身上仍带着浓厚的土匪习气。李慕侠看不惯他的作风，与他发生争执，董齐刚却霸气地扬言自己一定能再搞到一批军火，供大家打鬼子用。李慕侠气得直喘粗气。朱雁鸣劝李慕侠，对待董齐刚这样的同志不能心急，否则可能适得其反。 宫田跪在日本军大佐鸿本面前，准备剖腹谢罪，承担丢失军火的责任。鸿本却将他拉起，决定再给他一次戴罪立功的机会，并命令伊藤与宫田尽快消灭八路军。 日上三竿，董齐刚仍躺在床上睡大觉，其他战士早已在操练。他不仅毫无愧疚，反而埋怨战友打扰自己休息，要求他们小声一些。老杨前来通知董齐刚去开会，却被他一口回绝，董齐刚还态度恶劣地让老杨转告操练的士兵离他远点，不要影响他休息，自称有伤在身。老杨再三劝说无果，只能无奈叹气，认为董齐刚自由散漫、毫无纪律，气呼呼地离开。 为彻底歼灭八路军，日军想出一条毒计：冒充八路军到各村招兵。那些满怀热血前来投军的青年壮丁，刚一集中就被日军残忍枪杀。 正在睡觉的董齐刚闻到饭菜香味，急忙起床。他一边嘟囔战友不叫自己吃饭，一边直接从别人手中抢过饭碗。这一行为引发战士们议论纷纷，朱雁鸣出面安抚了大家。 村民匆忙赶来向朱雁鸣报告日军冒充八路军的阴谋，朱雁鸣立即集结队伍赶赴林村展开救援。董齐刚平日虽不靠谱，一听说要打鬼子却立刻积极起来，主动请缨参战。 孙大刀与弟弟一路奔波，饥肠辘辘，前来投靠兄弟二雷子。二雷子与燕大叔打猎归来，正好遇见前来投奔的孙大刀，高兴地将他迎回家中。 日军在王洪业的带领下冒充八路军，将全村百姓屠杀殆尽，连妇孺老幼都未放过。二雷子回到村庄，发现一片死寂，进门便目睹亲人惨死的场面，不禁仰天痛哭。烟袋叔的亲人同样遭害，他绝望地瘫倒在地。 朱雁鸣率八路军赶到村庄时，只见满目疮痍。他向乡亲们致歉，但被悲痛冲昏头脑的村民纷纷指责八路军未能保护大家。朱雁鸣发誓定要为乡亲们报仇，誓杀日寇。一位老者站出来劝慰众人，呼吁大家听从朱雁鸣的话，只有拿起武器才能为逝去的亲人复仇，不让他们的血白流。 二雷子自愿加入八路军，朱雁鸣也再次邀请孙大刀参军。孙大刀终于下定决心，成为八路军一员。 为拯救百姓于水火，朱雁派派李慕侠与董齐刚一同侦察日军动向，董齐刚显得信心十足。