董齐刚和孙大刀分别担任了教员，一个指导八路军战士练习大刀技巧，另一个则教授机枪的操作方法。董齐刚正全神贯注地向战士们传授枪法，而孙大刀那边传来阵阵喝彩声，士兵们纷纷被吸引过去，董齐刚身旁渐渐空无一人。他有些失落地也凑近观看。

李慕侠见战士们热情高涨，心中十分欣慰，他鼓励大家虚心向董齐刚和孙大刀请教，提升战斗技能。只有不断增强自身本领，才能在战场上多消灭敌人。朱雁鸣也激励大家，只要全军上下团结一心，同仇敌忾，就一定能把日本侵略者赶出中国。

鸿本询问宫田对此次作战失利有何反思。宫田表示，八路军虽装备简陋，却越战越勇，绝不可轻视。他发现八路军与百姓关系紧密，平时为民，战时为兵，如同鱼水相依，这正是其战斗力的源泉。鸿本赞同宫田的分析，并指示他要切断八路军与群众的联系，从根本上削弱对手。

鸿本决定召开维持会，并以屠杀百姓为威胁。他打算大张旗鼓操办此次集会，料定八路军必定前来阻止，便可趁机围歼。

朱雁鸣获悉日军召开维持会的计划，意识到这是文化渗透和意识侵略的手段。他下定决心要不惜一切代价阻止这场集会。

董齐刚和孙大刀都对李慕侠怀有敬慕之情。孙大刀回想起李慕侠对自己的称赞，暗自欢喜。董齐刚则找机会围着李慕侠打转，要求单独开会总结。李慕侠提醒二人要发挥各自特长，互相学习，默契配合，让朱雁鸣放心。他还建议董齐刚若能改掉江湖习气，必将更加出色。

在李慕侠面前，董齐刚和孙大刀又争执起来。李慕侠要求二人今后共同训练，互补短长。两人虽不情愿，但还是答应了。

宫田召集会议，宣布召开维持会的计划，旨在切断八路军与百姓的联系。王洪业被任命为总会会长，负责三十六个下属维持会的组建。宫田命令刘大麻子带队负责外围安保，刘大麻子试图推辞，却被宫田用枪胁迫不得不从。

朱雁接到新任务，派李慕侠提醒董齐刚减少与满山跑的接触，以免连累对方陷入险境。

刘大麻子对王洪业冷言讥讽，惹得王洪业破口大骂。回到山寨，刘大麻子向师爷说起被日军强派安保差事的事情。师爷也不情愿，认为这等于是当了汉奸。刘大麻子叹道别无选择，若不答应恐怕连性命都难保。

师爷提起黄庄炮楼被炸一事，推测与满山跑有关，刘大麻子深表认同。他表示若自己的家人遭日军杀害，也一定会报仇雪恨，这是不容触碰的底线。