由于未能抓到朱雁鸣，一头狠狠扇了宫田一记耳光，指责他辜负了鸿本的期望。宫田内心愤恨，却仍低声下气地请求伊藤原谅，希望再给他一次机会。

朱雁鸣左臂受伤，秀云细心地为他包扎伤口。尽管带伤在身，朱雁鸣仍坚持立即召集大家开会。秀云心疼不已，试图劝阻，但朱雁鸣不以为意，吩咐老杨去通知众人。

李慕侠神情严肃，紧紧盯着孙大刀和董齐刚，斥责他们缺乏组织纪律性。董齐刚不服气，邀功称是自己救下了朱雁鸣。孙大刀和董齐刚再度争吵起来，互不相让，令李慕侠十分头疼。老杨跑来通知开会，董齐刚担心挨批评，假装肚子疼不愿参加，却被李慕侠当场识破，只得悻悻地跟着大家去找朱雁鸣。

朱雁鸣推测可能是许明叛变导致此次遭遇伏击，决定先调查清楚许明是叛变还是被日本人扣押。董齐刚和孙大刀争着要领这个任务，又吵了起来。朱雁鸣将两人分到不同小组，让他们分别带队寻找许明的下落，两人这才罢休离去。

对于许明，宫田已用尽最严厉的刑罚，但他始终没有开口。宫田觉得继续逼供已无意义，于是将注意力转向许明曾经经营的酒馆。他带日军进行大肆搜查，并在酒馆中找到金矿图纸，得知八路军正在打金矿的主意。

宫田拿着图纸向伊藤汇报，伊藤瞪大眼睛兴奋地说，他想到了一个让许明开口的办法。孙大刀带兄弟们来到矿上，发现鬼子正偷偷用车运送尸体，便悄悄跟踪。一路跟随至抛尸地点，他们发现一个大坑里全是中国老百姓的尸体。正要离开时，突然听到微弱的呼救声，赶紧循声找去，发现竟是曾跟随孙大刀弟弟小赌神讨饭的小兄弟，几人急忙将他救下。

与此同时，董齐刚带黑铁鸠等人来到刘大麻子的山寨，质问他是否出卖自己。刘大麻子拒不承认，并向董齐刚透露一个消息：董齐刚的叔叔满山已大摇大摆地回来了。董齐刚提出用一百大洋交换许明的下落。

得知叔叔满山回来，董齐刚悄悄溜去找他。他气愤地指责满山投靠鬼子，满山解释自己是不得已，并劝董齐刚也顺势投靠日本人。两人激烈争辩，董齐刚自豪地告诉满山自己已是八路军，满山赶紧捂住他的嘴。交谈中，董齐刚趁机打听许明的下落，但满山口风很紧，不愿透露。在董齐刚的威胁下，满山答应替他打探消息，并将鬼子有行动的消息告诉了董齐刚，临走前还给了他一些银子。

第二天一早，董齐刚带钱去找刘大麻子换消息，得知许明已被转移到金矿。董齐刚表示需核实消息后才付钱，惹恼了刘大麻子，但一想到董齐刚背后是八路军，刘大麻子也不敢轻举妄动。

烟袋叔循着鬼子车的痕迹，一路跟踪至金矿。