“眼镜”上前询问后得知，这几个日本兵正是附近碾子沟军火库的守卫。由于工期紧迫、人手不足，他们奉命前往某地接收友军押送来的战俘。先前阴差阳错遇到了野岛仓二的中队，听野岛说有一队战俘刚从此处经过，便按他所指的方向一路追来。

“眼镜”趁机与邢队长低声商议：若被日军送进战俘营，川军敢死队员必将生死难料。见眼前只有四个日本兵，邢队长决定立即动手突围，以求虎口脱险。不料此时，又一队急行军的日军黑压压地涌入山谷。无奈之下，八路军侦察队只得连推带搡地将川军“俘虏”赶上来时的汽车，一同朝碾子沟驶去。

李德明与众人眼中充满焦灼——谁也没料到，这场假扮“俘虏”穿越敌阵的计策，竟会弄假成真。

抵达碾子沟并办完交接手续后，八路军侦察队员只能怀着复杂的心情离去。正在劳作的战俘身份混杂，几乎涵盖了所有在山西作战的国军部队，唯独缺少八路军与川军。见到新俘虏进来，他们纷纷扔下工具，哗然围拢上前，试图寻找昔日战友。监工的日本兵立即挥鞭抽打，驱赶俘虏回到原位干活。

一名日军军官带着翻译来到川军敢死队员面前训话，并指着院角刚被处决的几具俘虏尸体威胁道：若敢怠工、反抗或逃跑，这便是你们的下场……

敢死队员们难以接受沦为“俘虏”的现实。孙和与骚鸡公将这一切归咎于八路军，而一心抗日的方琴更是对在日军面前埋头干活、神色沉静的李德明心生怨愤，声称即便逃不出去，也要想办法与鬼子拼命。

除了骚鸡公摇头叹息外，其余人都主张哪怕赤手空拳，也要与鬼子拼个鱼死网破。

数日过去，军火库如期完工。在替日军搬运囤积了大量武器后，八路军方面仍无任何动静。

众人渐生疑虑，方琴满脸失望。唯有柴万红坚信自己没有看错人，八路军绝不会如此背信弃义。

军火库工程全面竣工，上级下令将这些已无用处、还需消耗粮草的俘虏全部就地处决。

一个深夜，尚在睡梦中的李德明等人与所有俘虏被强行驱赶出门，双手反绑，串连于一根粗绳之上。任他们如何挣扎反抗皆无济于事，最终在枪口威逼下被押上两辆卡车，驶离军火库。

车上，李德明与敢死队员不明日军意图，纷纷猜测。段怀璧告诉他们，鬼子恐怕是要将他们转移至别处继续充当“苦力”——这位中央军俘虏曾是卫立煌的部下……