收复平遥县城后，李德明奉命率独立营接管城防，营部驻扎于县衙。入城首日，他亲手撰写告示张贴各处，决意缉拿一批为虎作伥的汉奸。

汉奸们闻讯纷纷逃窜。未能逃脱者接连被关入监牢。曾引他们进入日军营地送牛肉的汉奸冯宝山，在日军溃逃覆灭后摇身一变，竟成了黑皮警察，于城门前忙碌维持秩序，迎接川军进城。

李德明等人找到冯宝山时，他仍殷勤地向长官汇报城内治安。李德明默不作声，冷眼看他表演。冯宝山转而痛骂日军烧杀抢掠无恶不作，露出一副咬牙切齿的模样。

李德明含笑反问：日军在时，你这警察所长又在做什么？冯宝山口沫横飞，将自己描绘成暗中抗日的英雄。

李德明猛然摘下帽子。冯宝山顿时愣住——这不正是当日给日军送牛肉的乡下哑巴？再瞥见一旁的方琴与柴万红，他恍然大悟，几乎瘫软在地。

处决汉奸大会在城南空地举行。李德明一番激昂演说赢得满场喝彩。枪声响起，一排曾为日军爪牙的汉奸迎来了应有的结局。

川军收复平遥等县后，全军士气高昂。此时二战区却急电军委会诬告川军“成事不足，败事有余”，竭力主张将其调离山西。几番推诿后，南京军委会电令川军即刻开赴山东，编入第五战区，由司令长官李宗仁指挥。

得知被二战区如弃儿般驱离，川军上下愤慨不已。李德明的独立营担任先锋斥候。誓师会上，他代表全营动情立誓：此去山东必为川军雪耻，家贫出孝子，国难显忠臣，绝不因委屈误解而忘却报国天职！

闻悉川军将开拔山东，柴万红连日坐卧不安。故土难离与战友情深令他陷入去留两难。他察觉自己心中竟放不下方琴。因是同乡，他待她如亲妹般质朴关怀；方琴也因这层乡谊更亲近他，只愿向他倾诉心事。柴万红却误解了这份情感，直至川军即将离晋，他才发觉表面排斥李德明的方琴，原来早已深深依恋对方，执意随军转战山东。柴万红心中掠过一丝怅然。

方琴也明白，自己已离不开李德明。这份深藏的情感似兄妹，更似恋人。纵使战争残酷，战场上的男女仍会滋生难言的情愫。生死血火淬炼出的牵挂与疼惜，愈发纯粹深刻。

得知柴万红欲离队投奔八路军，李德明情绪激动，斥责他无情无义。

柴万红高声辩驳：山西是故乡，岂能坐视日寇肆虐？想起马家梁子，想起无辜百姓，想起石碾下丧生的孩童，便是十匹大马也拉不走他去山东！上次与八路军并肩伏击后便想留下，终是心软未决，此次已铁了心肠！

两人泪眼相对，一时俱无言。

又是一场无声却难舍的离别。拂晓时分，全体战士列队送别柴万红。不同于往日送别牺牲的弟兄，今日他们送走的是一位从逃兵重返战场、终投身八路军的勇士。

柴万红泪流满面，背负行囊与每一位生死战友拥抱话别。一辆小马车驶来，载满武器弹药。

得知这是李德明代表独立营赠予八路军之礼，柴万红哽咽难言。他明白这些是李德明未上交的战利品，是向总司令赊借需双倍偿还的，却仍愿分出部分馈赠救命恩人八路军。

送别柴万红，李德明率领生死弟兄奉命奔赴山东战场。