山下聪的部队在黄沙河两岸清剿村庄的同时，加紧搜索八路军主力部队的踪迹。吕思清趁着夜色悄然攀上寨墙，手起刀落，迅速解决了墙上的两名哨兵。待寨门打开，二黑头带领的队伍如潮水般涌进，直冲向孙毓麟部队的宿营地。

刹那间，枪声震天，整个村庄陷入一片混战。庄埼风闻讯后，立即率领区小队与六村联庄会的援兵火速赶到，与八路军形成合围之势。然而孙毓麟突然挟持庄母作为人质，企图逼迫围剿部队后撤。正当双方僵持不下时，潜伏在山头的二黑头冷枪骤响，庄母应声倒地，庄埼风悲痛欲绝，从此与孙毓麟结下了血海深仇。

悲愤之下，庄埼风抄起手枪就要冲出去拼命，周密见状急忙拦住他，告诉他已有人前去追击，劝他先冷静下来。此时八路军已展开追击，子弹如雨点般倾泻而下，孙毓麟身边的士兵接连倒下，鲜血染红了黄土。只有孙毓麟与陈守正借着山林掩护，仓皇逃入了日伪军控制的地区。

庄埼风草草安葬了母亲，强忍悲痛参加军事会议。情报显示，孙毓麟与山下聪通过密电往来，达成了一项肮脏交易：日军承诺不越过黄沙河，并将南岸地盘全部划归孙毓麟部。众人识破这是山下聪的诡计，表面上让出吕家寨周边村庄，暗地里却指使皇协军不断蚕食孙毓麟的地盘。

吕家寨混战过后，吕世清径直投靠了山下聪，并将行动失败归咎于孙毓麟的优柔寡断——认为他当时若果断处决吕世才和自卫队骨干，皇协军李少堂部便不会腹背受敌。如今挺进支队与联庄会援军迅速集结，李少堂部陷入三面夹击，山下聪却视此为良机，企图借此摸清八路军主力的动向。

刘柏松判断日军极有可能当日便强渡黄沙河，直扑吕家寨而来，随即制定了周密的防御部署。他主张分兵据守各处要隘，使各部形成犄角之势，既可分散敌军攻势，又能让机动部队寻机出击。庄埼风深表赞同，指出当前日伪军扫荡兵力并不充裕，应当采用伏击战术分割敌军，令其首尾难顾。最终，大家达成共识，决定以灵活机动的战术应对来犯之敌。

山下聪将吕世清安插进便衣队担任副队长，命其专门负责情报搜集与监视伪军中的中国人员。吕世清凭借日常观察，向山下聪密报张治平行迹可疑，极可能是共产党安插的暗桩。山下聪听后深以为然，当即授意吕世清设法试探张治平的虚实。

另一边，张治平急切地将115师即将攻打崮城的消息告知吕英，原本计划随部队撤回吕家寨。吕英听闻故乡即将光复，不禁潸然泪下。当张治平整理行装时，目光触及冯骥牺牲时留下的遗物，心头骤然一痛，随即吩咐大利推迟出发会议。他再次找到吕英，提出希望留守崮城继续从事地下工作，誓要完成冯骥夫妇未竟的事业。吕英虽归心似箭，但念及烈士流淌的鲜血，终是红着眼眶点头答应。两人在沉默中作出了这个浸透血泪的抉择。