庄埼风因伤势严重，不便随部队行动，被临时安置在山中老乡贺大山的家中。贺大山夫妇淳朴善良，每日借采药之机为庄埼风等人送饭照料，拿出家中珍贵的粮食，并再三叮嘱他们不要外出，以免被日军巡查发现。

另一边，王彧耐心劝说吕世才，向他阐明利害关系。吕世才最终为保全众人性命，忍痛决定撤离世代居住的吕家寨。临行前，他郑重托付王彧两件事：一是将吕家寨自卫队的全部武装编入八路军；二是捐出所有积蓄，一半充作军饷，另一半分发给乡亲作为逃难费用，并恳请政府协助分发与安置。

贺大山像往常一样为庄埼风和吕义送饭，在洞口放哨时发现附近有日军小队巡逻。为保护庄埼风等人的安全，他故意暴露行踪引开敌人，在逃跑途中双腿中弹，最终不幸遇害。当夜，贺大娘带着儿子贺小山含泪掩埋了丈夫，嘱咐儿子要继续照料八路军伤员，但绝不能透露贺大山遇害的实情；若伤员问起，就说贺大山外出做药材生意了。

庄埼风迟迟等不到贺大山，心中渐渐生出忧虑，唯恐对方遭遇不测。山下聪得知多数村民已逃离村落，仅剩零星百姓滞留，当即下令实施“三关”政策。随着枪声突然响起，日军对周边村庄展开血腥扫荡，所过之处生灵涂炭，妇孺老幼皆遭屠戮，家禽牲畜与存粮也被洗劫一空。

王彧带着刘竹梅前来探望，向庄埼风详细讲述了日军的暴行：黄沙河以南一区十个村庄尽数被毁，二区数个村落也遭荼毒，连远近闻名的沙河枣树林也被夷为平地。日军在共产党管辖的村落搜捕民众未果，转而将怒火倾泻到原属陈守正治下的村庄，威逼百姓北迁过河，抗命者立即遭到焚屋杀戮。庄埼风听闻后悲愤交加，发誓要带领乡亲们重整山河，誓死夺回被敌人占领的故土家园。

吕英在家中坐立不安，直到丈夫张治平带回父亲已安全撤离的消息，才稍稍放下心来。然而听到吕家寨等村庄遭劫的噩耗，吕英心如刀绞，悲痛万分。张治平表示自己今天特意带着两名尚存良知的中队长亲赴惨案现场，二人目睹满目疮痍后痛哭流涕，此举为日后策反埋下了伏笔。为更好地迷惑敌人，他遵照上级指示，采用拜把子、歃血为盟等传统方式，与警备团的兄弟们结为生死之交，约定同进同退。

贺小山接替了父亲的工作，每日为庄埼风等人送饭。一日途中，他瞥见林间窜出一头野猪，当即举起猎枪准备射击。就在扣动扳机前，余光扫见一队日军巡逻兵正朝这边走来。他立即调转枪口，故意朝树梢上的飞鸟开了一枪。

果然，枪声引来了日军的注意，对方厉声盘问贺小山是否见过采药人。听到日军亲口承认杀害了父亲贺大山，贺小山怒不可遏，举枪便射向为首的日军军官。最终寡不敌众，不幸遇害。贺大娘强忍丧夫、丧子之痛，仍像往常一样前来取饭食，谎称贺小山随父亲外出做药材生意了。庄埼风见她神色异常，再三追问，却始终未能从她口中问出实情。