庄埼风向吕英谎称张治平实为共产党，为执行组织任务才忍辱负重假扮“汉奸”，吕英听后心疼不已，对张治平的爱意愈发深切，立誓此生永远等待他。正因如此，张治平为挽回自己在吕英心中的形象，同时保护恩师刘祖光，最终接受了暂时潜伏敌营、暗中为统一战线传递情报的卧底任务。 交谈中，庄埼风从张治平处得知日军动向，并获取了山下聪的详细住址——那里同时也是特务机构的据点。他想起曾有一次看见庄自强从那里走出，与一名神秘女子亲密告别，当时虽觉疑惑却未深究，如今想来或许是庄自强隐藏的某个秘密。 随后张治平准备返回崮城，吕英佯装与他发生争吵，吕家寨乡亲见状纷纷痛骂张治平是汉奸走狗。面对这般情形，吕英只能强忍心痛，含泪目送张治平离去，但想到他是为了抗日革命，内心又不禁为他感到骄傲。待张治平回到警备团，小野向山下聪报告了他前往吕家寨寻找未婚妻、并当街遭乡民唾骂之事，反而让日军相信张治平是个为爱情盲目、不顾是非之人，觉得更易利用而未加重罚。 另一边，庄埼风通过在信封上做标记，试探出庄自强曾私自拆阅自己寄给老周的信件，便寻机私下向周密报告。庄埼风在庄自强面前声称张治平不愿投共，随后又悄悄给周密递纸条，约他单独见面。周密听取庄埼风的叙述后，因缺乏实质证据，难以断定庄自强的立场，二人决定施行一项反向计划，故意向庄自强泄露虚假的攻打崮城作战方案。 庄母在家中蒸好窝窝头，庄埼风想到村里的王满囤一家生计艰难，便带着窝窝头直奔他家，令王满囤夫妇感动不已。庄埼风知道王满囤是种地能手，但每年大半收成都被地主租息盘剥，根源在于大户与地主的租税过重，因而劝说王满囤加入农救会，终有一日能让农民吃饱饭、过上好日子。王满囤望着瘦弱的妻儿，当即答应了庄埼风。 周密暗中派人跟踪庄自强，发现他果然与一名货郎接头，货郎离开后并未前往黄草谷村，而是转向崮城县城。跟踪者尾随其后，见那货郎进入山下聪在崮城的据点——荣公馆，便急忙向周密汇报。 山下聪命令小野先将张治平关禁闭十日，再让他参加警备团军官训练营，暂不授予团长实权。与此同时，党组织的真实计划是趁日军不备攻打另外两座县城，行动进展顺利，而庄自强也敏锐察觉异常，迅速摆脱控制脱身。 当夜，庄自强匆忙赶至山下聪的荣公馆，告知共产党在黄草谷集结的情报实为假象，自己身份已然暴露。当初庄自强为劝庄埼风一同效忠日军，曾求助山下聪保全庄埼风性命，如今庄埼风不仅未脱离党组织，反而继续协助共产党对抗他们，令山下聪对其恨之入骨，决意伺机报复。