1937年7月7日的崮城，暑热弥漫，街市上依然人潮涌动。青石板路两旁摆满了各式摊位，油纸伞下陈列着色泽鲜亮的瓜果，糖人师傅手指轻巧一勾，糖丝便化作一条腾空跃起的鲤鱼。说书人拉着胡琴，沙哑的嗓音混着茶楼飘出的茶香，将一段《长坂坡》唱进满堂的喝彩声中。

此时庄埼风正乘着黄包车从街边经过，车轮缓缓挤出喧闹的东市，碾过槐树洒下的斑驳树影，一路来到崮城县师范学校门前。他目光扫过那些仍在欢笑的师生面容，他们全然不知，今夜敌人的炮火即将袭来。同一时刻，暗处的特务正密切监视着庄埼风的一举一动，警察局长李明经已收到日军即将入侵的消息，奉命要及时扑灭反日势力，并伺机执行崮城的要人监禁计划，为日军占领崮城铺路。

另一边，庄自强正要背着行李出门，却在开门时猛地停住，对庄埼风的突然到访感到有些意外。眼下形势紧张，庄自强料想庄埼风必有紧急任务，但庄埼风只是微笑不语，得知县委正召集各支部负责人开会，便催促他赶快去忙。临走前，庄自强嘱咐他一定等自己回来，许久未见，定要好好叙旧。

然而没过多久，李明经便下令全城搜捕共产党员。作为崮城青年党员的代表，庄埼风自然成了他杀鸡儆猴的目标。危急关头，庄埼风迅速撕毁信件并用墨水浸染，试图避免搜查，却仍未能逃脱被捕的命运，随后遭受了种种非人的酷刑折磨。

当天深夜，日军在北平卢沟桥一带举行军事演习，借口一名士兵“失踪”，要求进入宛平城内搜查，遭到中国守军（国民革命军第29军）严词拒绝。随后日军炮轰宛平城，悍然发动全面侵华战争。国民党军队难以抵挡日军猛攻，日军一路南下，直指山东。

整整一个月里，在李明经和县委部主委陈守正的指使下，警察将众多抗日志士押至郊外准备枪决。幸好保安团团长张治平及时闻讯赶到，厉声制止，命令李明经的手下立刻放人。李明经亲自现身与张治平对峙，双方剑拔弩张，直到县长刘祖光赶到并出示公文，当众宣布释放全部政治犯。

李明经只得强压怒火放人，却暗中隐瞒了庄埼风的下落，实际上仍将他秘密关押，非要逼他写下悔过书不可。由于庄埼风的任务是向刘祖光传递重要消息，他必须设法脱身，于是主动提出先见刘祖光再签字，结果遭到断然拒绝。

在一次会议上，刘祖光召集众人商讨是否撤离崮城。张治平主张坚守抵抗，迎击日军，李明经则持相反意见，双方再度争执不休。最终，刘祖光表示次日将亲赴济南，听从省里及韩主席的安排。

1937年10月初，日军侵入山东并逼近济南。时任国民党山东省主席兼第三集团军总司令的韩复榘未能组织有效抵抗，最终弃守济南，致使山东门户大开，济南于同年12月27日沦陷。中共崮城县委书记周密积极组织群众建立根据地、筹措粮草，在日军与伪军的重重限制之下，仍努力联合各方力量，共同筑起抗日的长城。

时局动荡，兵荒马乱，有穷苦人家无钱买药，商会会长夏山明便慷慨赊账、施药救济。李明经连夜拜访某位神秘人物，在其示意下，决定将庄埼风灭口。庄埼风被押至野外刑场，即将被活埋。千钧一发之际，张治平的未婚妻吕英骑马经过，厉声命令警察放人。

与此同时，游击队长彭勇带领队员埋伏在一条羊肠小道旁，周密再三叮嘱大家切勿开枪。然而有人因紧张误触扳机，枪声引起了路过日军小队的注意。短暂交火后，游击队员手持大刀冲向日军，双方展开激烈肉搏，最终以三换一的代价歼灭了这股敌人。

周密接到密信后，立即赶往中共地下联络站，见到了失联多日、衣衫褴褛的庄埼风。此前庄埼风在警局受到特殊对待，令组织一度怀疑他是否叛变。周密相信庄埼风的为人，单独与他谈话，确认他的上级联络人本是吴铭同志，可不巧的是，吴铭已在数日前牺牲。

李明经此时已完全掌控崮城，甚至以张治平和刘祖光的家人相威胁。尽管二人内心愤慨，但为保全家人，只得暂时隐忍。面对如此局面，李明经得意洋洋，当众宣布成立“崮城治安维持会”，并由自己亲任会长。表面上是维持地方治安，实则是为了镇压抗日分子，迎接日军进城。