南禾镇外，昱明与冯东来连长、镇山虎率士兵修筑防御工事。镇山虎抱怨躲在战壕里打得太憋闷，不如直接冲出去杀个痛快。昱明则强调作战须讲究战术。此时侦察兵来报，日军已逼近至十里之内。众人正紧张备战，安一雄留下的一个连却突然奉命撤离。镇山虎怒骂安一雄卑鄙，感叹国军还不如他们这些土匪仗义。桂之章挥着偃月大刀赶来助阵，被昱明劝住；昱明安排父亲为他们打通撤退的路线，桂之章会意点头。

桂昱昉闲逛至养足堂，对华扬生说：“连堂里的姑娘都爱找你修脚，我也来试试。”华扬生本不愿搭理，桂昱昉却嬉皮笑脸地凑上来：“就看在桂昱蓉的面子上吧。”华扬生只得替他修脚。桂昱昉讥讽修脚只是雕虫小技，华扬生却道：“这把刀能让你脚下生风，也能叫你寸步难行。手上功夫，意在刀先。刀法共有七七四十九式，最厉害的当属无影神刀。”桂昱昉闻言大笑：“那你给我来个无影神刀瞧瞧？”华扬生淡淡回答：“若用了无影神刀，你也就没影了。”

镇外枪炮声骤然激烈，桂昱明与镇山虎边战边退。华扬生将煤块裹进被子，为他们垒起临时工事。桂昱昉吓得慌忙溜走。日军攻势凶猛，桂昱明带队后撤，镇山虎突然中弹倒地。华扬生冲过去扶起他，迅速包扎伤口。镇山虎朝扬生惨然一笑，断续说道：“陈玉婷那女人……托付给你了……”说罢气绝。华扬生轻轻合上他的双眼，取过他身上的二十响驳壳枪，悄悄藏进养足堂。

竹内率日军整齐列队进入南禾镇，既不杀人也不抢劫，反而替百姓挑水扫地。华扬生趴在门缝中观察经过的日军，忽然街心传来一阵悠扬的乐声……

天色微明，副官曾子仪匆匆敲开安一雄的房门，报告战区召开紧急会议。安一雄急忙出门，临走嘱咐桂昱蓉：“日军已打进南禾镇，想办法通知岳父桂之章，随国军部队一同后撤。”走出几步，他又故作不舍地转身拥抱了桂昱蓉。

竹内樱子在街心播放留声机，缠绵的日本歌声飘遍全镇。坐地炮围着留声机打转，望着樱子直流口水，痴痴笑道：“好看，嘿嘿，真好看。”几个日本兵拿食物逗他，让他像猴子般蹦跳着张嘴接食。大白梨急忙赶来，拽起坐地炮就走。日本兵欲动手打大白梨，樱子怒声喝止士兵，转而柔声安抚大白梨不必害怕。她以流利的中文莺声说道：“日本是友善的民族，我专攻中医，希望能为南禾镇百姓尽一份力。”对街上走过的南禾镇居民，她都恭敬行礼。桂昱昉壮着胆子走近，樱子立即赠他一件印着“大东亚共荣”的背心。桂昱昉试将背心套在长衫外，得意地来回踱步。日本兵见了，客气地笑着称赞“大大的好”。华扬生迎面遇见，要他脱掉背心，桂昱昉不肯。华扬生手一挥，桂昱昉背后膏药旗图案上顿时现出一道十字裂口。日本兵见状端枪吼着“死拉死拉”冲来，吓得桂昱昉拔腿就逃。

樱子朝华扬生鞠躬，也递上一件背心。华扬生装傻充愣，将背心当作裤头往腿上套。樱子急忙比划正确的穿法，华扬生这才装作恍然大悟的模样离开。回到养足堂，他画了面膏药旗贴在墙上，拿出手枪对准中央红日比划瞄准。

竹内带着樱子登门拜访桂之章，奉上厚礼。他先与桂之章聊起孙中山旅日往事，提及孙中山取日本名“中山樵”，以示对大和民族的尊重；又谈孙中山为何弃医从戎，表达自己对这位革命家的敬仰。接着，竹内述说对中国几位大哲学家的崇拜，并表明要以“仁”治理南禾镇的决心。桂之章讥讽道：“南京大屠杀也是仁政吗？你既研究老子，老子的反战思想对你毫无触动？”竹内脸色微僵，强作宽容道：“我自有原则。我在这片土地上长大，自重返中国之日起，便决心不杀一个中国人。中国如今贫弱，天皇派我们来建立大东亚共荣圈，将来必让诸位如日本人般幸福生活。”桂之章冷然回应：“那好，我们便拭目以待。”樱子机灵地转开话题，称中医曾救自己性命，因而热爱中医，熟知孙思邈、华佗，久仰桂之章大名，特来拜师。桂之章指指那把偃月大刀，推说自已只是一介武夫，不通医理。竹内暗中向樱子使眼色，樱子突然倒地昏迷。桂之章不假把脉观舌，施以针灸，樱子随即苏醒。竹内放声大笑，桂之章惊愕地望着竹内之助：“原来你们是欲擒故纵！”

竹内之助笑道：“老子有言：反者道之动。请桂老先生见谅，竹内实出无奈。看来先生确是医术高明，也不必再推辞，就请收下小女为徒吧。”

桂之章沉吟片刻，答道：“也罢。我看令爱聪慧伶俐，心地善良，又真心热爱中医，我可以收她为徒。但我有一个条件……”