原来那位士兵正是锦衣卫千户伍汉超，一个月前他与蒙古朵颜三卫的公主银琦情投意合，私下互许终身。那时蒙古正与大明交好，还派了使臣前来为大明太后祝寿。太后寿宴上，大明太子朱厚照乔装改扮，自称是白民国的使臣前来贺寿，太后早已看破他的身份，却并未点破。太子在朝堂上向众人展示他为皇祖母准备的贺礼——竟是一头凶猛的老虎。他声称这虎已被驯服得如小猫般温顺，不料猛虎却在殿上突然发狂，直扑向皇上，皇上受惊重病，昏迷不醒。消息传到蒙古，鞑靼可汗感叹时机已至，自己终于能重振草原雄风，于是下令出兵鸡鸣驿，意图重建大元。为表示诚意，可汗命自己的儿子迎娶朵颜三卫公主。公主坚决不从，她找到伍汉超，希望他能带自己远走。可汗却指认伍汉超是大明细作，下令将其诛杀，伍汉超历经艰险，才逃到杨凌家中。

县令得知军情后，深感敌我实力悬殊，唯有拼死一战。杨凌提议，只有征用百姓的粮食、砍伐百姓的竹子、拆除百姓的房屋，并派人快马向宫中报信，才是上策。县令下令依计行事，百姓因此怨声载道。伍汉超认为杨凌此举是在欺压百姓，极为不妥。杨凌解释道，征粮是为防止有人囤积居奇、发战争财，砍竹是为满足军需，拆房既是为保护百姓，也是为防止鞑靼利用房屋石料攻城。此时，马怜儿带领一众百姓闯入县衙，杨凌将她拉到一旁，说明当前战局，马怜儿这才恍然大悟。

鸡鸣驿派去送信的士兵被鞑靼截获，大汗感叹这封战报条理清晰，定是懂兵法之人所写。深夜，杨凌、伍汉超与县令正在商议军情，伍汉超突然察觉送茶之人举止有异，出手打翻县令手中的茶，随即追了出去。原来送茶之人正是朵颜三卫公主，二人各为其主，交手相斗。伍汉超几招便制服了公主，公主这才意识到，连他武功弱于自己也是伪装。伍汉超声称过去对公主所说的一切皆为虚假，为报答昔日救命之恩，此次放她一马，公主随即飞身离去。

杨凌心知此战凶险，担忧幼娘的安危，本想让她独自离城，可幼娘执意不肯与他分离。杨凌只好假意答应与她一同出城，刚出城门便借口有事需回城处理，一进城门便下令紧闭城门。幼娘不愿与夫君分离，扒着城门苦苦哀求。杨凌坦言自己已不记得从前之事，如今只将幼娘视作妹妹。幼娘坚定地表示，自己爱的就是现在的杨凌，并立誓永不离开。此时鞑靼突然攻城，杨凌急忙将幼娘接回城内，安置在县衙之中。

两军对阵之际，杨凌主动出马。他在大汗面前不卑不亢，早已安排手下趁其不备射落大汗的帽子，以挫敌军锐气。入夜后，杨凌想到鸡鸣驿的战报可能已被鞑靼截获，如今唯有派伍汉超出马。伍汉超率领一批死士，身着蒙古服饰，以披风作掩护，交战之时趁机脱去披风，混入蒙古军中趁乱脱身。

皇上大病初愈，伍汉超便赶至京师急报，皇上随即派出大军解鸡鸣驿之围。太子自请担任先锋，但皇上未予理会。鸡鸣驿城中，鞑靼已下令攻城。守城将士力不能支，敌军即将破城而入。杨凌将战车让给百姓，命人迅速将妇孺转移至县衙暂避。县令守在县衙门口，誓以血肉之躯捍卫大明疆土，众百姓也纷纷表示愿与县令共进退。县令挥刀斩敌一员大将，随即与敌军激战，杨凌趁机施放火龙阵，鞑靼王子葬身火海。次日，可汗望着儿子的尸身，立誓要以鸡鸣驿全城人性命为子报仇。宫中，太子假扮宫女逃出皇宫，欲追赶已出发的大军。途中，太子遇见一位歌声动人的姑娘唐一仙，他与姑娘立下赌约：若自己能上阵杀敌，便可与姑娘共饮半日茶，姑娘欣然应允。