鞑靼大军兵临城下，守城将士只守不攻，形势岌岌可危。杨凌命人推出十六门火炮，齐声轰鸣，敌军顿时伤亡惨重。但弹药很快耗尽，众人只能以弓箭火铳苦守，奈何敌众我寡，不久便有士兵攀上城头。此时幼娘手持长棍跃上城墙，棍风所至，敌兵纷纷坠下。杨凌这才惊觉幼娘并非寻常弱质女流，而是身怀绝技。混战中，两名敌兵暗放冷箭欲伤杨凌，幼娘闪身相护。杨凌见幼娘中箭险境，情急之下吐露真心，不料幼娘竟是假意中箭试探其心意。经此一事，二人情意愈深。

王公公率众追击太子一行，二人素来不睦，王公公正欲借机惩治太子。他借口宫中失窃拦下太子，搜出玉佩后诬其盗窃御物，对太子拳脚相加。太子亮明身份，拦路者却置若罔闻。危急时刻王公公突然现身，挥剑斩杀拦路之人，随即押解太子返京。

朝堂之上，众臣皆指太子荒唐失德，难当大任。皇后遂命宁王暂理朝政，宁王主张与鞑靼议和，下令遣公主赴蒙古和亲。太子突然闯入殿中，厉声斥责宁王，力主荡平鞑靼以固国本。二人争执不下，太子竟在殿前动手殴打宁王。群臣见太子如此狂悖，暗生废储之念。

县令与杨凌商议战事，杨凌心知援军迟迟未至，鸡鸣驿已成孤城。县令立誓与杨凌同生共死，共守城池。归家见幼娘安睡模样，杨凌不禁感叹若逢太平年月，二人本可长相厮守。决战之日，鞑靼炮火连天，城墙轰然崩塌，马驿丞血战殉国，临终将女儿马怜儿托付杨凌。敌军涌入城中，杨凌夫妇率众巷战，正值鞑靼气焰嚣张之际，大明援军忽至，万箭齐发扭转战局。

马驿丞丧礼上，明军主帅李东阳欲乘胜追击，带病直捣鞑靼残部。然其刚愎自用，终中埋伏困于葫芦谷。杨凌察觉异样，率兵驰援，与李东阳互换衣甲策马诱敌，却被逼至悬崖。为免受辱，杨凌与马怜儿携手坠崖。

此前杨凌分派县令与伍汉超携火铳合围鞑靼，终解李东阳之困。众人脱险后，皆以为杨凌殉国，悲痛不已。幼娘闻讯奔至崖边欲追随夫君，幸被县令等人拦下。归家抱着嫁衣肝肠寸断时，县令送来朝廷抚恤，幼娘却坚信丈夫尚在人间。崖底杨凌与马怜儿被树枝所救，为避狼群躲入雪洞。寒夜中马怜儿渐失意识，杨凌以身相暖。倾谈间马怜儿吐露愿为侧室，杨凌坚称需对幼娘从一而终，马怜儿只得笑称方才所言俱是戏语。