成姑娘察觉此事或有蹊跷，怀疑倭寇使的是调虎离山之计，真正目标实为福州。然而杨凌对此不以为意，仍坚持发兵攻打泉州。他认为本地官兵已被倭寇震慑，军心涣散，必须重振士气。杨凌选定一处适合埋伏的地点，决意在此打好关键一仗。他亲临阵前，激励将士奋勇向前，严令若有退缩者立斩不赦。成姑娘遂领一千兵马赶回福州支援。不料杨凌早已在福州布下防备，一群倭寇假称杨凌部队途中遇袭欲骗开城门，刘大棒槌佯装中计放其入城。待倭寇自以为得计之际，城门骤闭，伏兵四起，火炮齐指，明军与倭寇展开血战。 与此同时，杨凌佯装遭倭寇伏击，令士兵诈败后撤。倭寇见明军溃逃，以为杨凌不过如此。实则杨凌早命人将火炮伪装成炸药，倭寇抢得“火炮”后明军立即引爆，倭寇躲避不及伤亡惨重。明军见状士气大振，奋勇冲杀。不久倭寇大部被歼，唯首领乃美正智率残部遁入山中，杨凌命伍汉追击务求全灭。 乃美正智逃至山林遭遇狼兵首领宋小爱，二人搏斗间伍汉超及时赶到救下宋小爱。宋小爱心生爱慕，乃美正智趁机欲逃，二人联手追击终将其诛杀。宋小爱向伍汉超表露心意，却未得回应。 战后清点，明军以一百八十余人伤亡歼灭倭寇千余人，无一漏网。杨凌下令厚恤阵亡将士三倍抚恤，将乃美正智首级悬城示众七日，俘虏倭寇当众处决以彰军威。倭寇首领宫本浩闻败震怒，命海盗海狗子假意投诚杨凌以探虚实。 海狗子归顺时献上美人阿德妮，杨凌本欲推拒，成姑娘力劝方收下。二人发现阿德妮偷听谈话，断定其为细作。成姑娘却淡然处之，透露早已在倭寇中安插内应。 杨泉投靠倭寇报称杨凌兵船俱缺，宫本浩虽收留却疑其施诈。阿德妮主动寻成姑娘，自称精通军事武器，愿助明军研制水雷，条件是要成姑娘促成她与杨凌的婚事。