文艺秋将她和维卡之间的事原原本本地讲了出来，说到最后已经伤心到泣不成声。赵大爷十分同情他们的遭遇，答应帮她找一个望远镜。维卡在江边堆了一个雪人，用一根树枝代替雪人的腿，希望文艺秋能一眼认出是他，却不小心被树枝划伤了脸。母亲看到他的伤口非常着急，维卡谎称是在同学聚会上摔伤的。母亲心里明白，却不忍当面揭穿，只是再次催促他尽快结婚。文艺秋一拿到望远镜，就迫不及待地跑到江边，向对岸眺望。她清晰地看见那个雪人，并从树枝做的腿认出是维卡所为，激动之情溢于言表，仿佛维卡就站在眼前，眼泪一下子涌了出来。此时，华敏正站在远处，用望远镜清楚地观察着文艺秋的一举一动。 文艺秋迫不及待地将这个好消息告诉赵大爷，赵大爷想要回望远镜，文艺秋苦苦哀求希望能再用几天。赵大爷不忍让她难过，便爽快地答应了。文艺秋发誓即使事情暴露，也绝不会牵连赵大爷。华敏很清楚事情的严重性，犹豫再三还是来找文艺秋摊牌，提醒她不要用望远镜看对岸。文艺秋却假装不知情，华敏便开门见山地逼她坦白。其实，华敏早在文艺秋在监听室偷听时，就猜到她念念不忘的人一定在对岸的苏联，也知道他们之间一定有一段撕心裂肺、牵肠挂肚的凄美爱情。文艺秋见实在瞒不住，便详细讲述了她和维卡从相识、相知到结婚，以及最后被迫分离的经过。华敏被他们的故事感动得热泪盈眶，劝文艺秋不要再折磨自己。文艺秋却说已经等了十年，不在乎再等十年，她坚信总有一天会和维卡重逢。 文艺秋冒着暴风雪再次来到江边，看到站在雪人旁的维卡，她的心激动得几乎要跳出来。维卡也同时看到了心爱的文艺秋，两人通过望远镜用唇语互诉相思。文艺秋有太多话想对维卡说，一时涌上心头，不知从何说起，他们深情的话语仿佛通过长长的黑龙江传递。 远在上海的万声打电话回一五五电台，却没有打听到文艺秋的消息，只好去找宋绍山询问。宋绍山埋怨他不该不辞而别，劝他别再惦记文艺秋。万声迫切想和文艺秋说话，宋绍山却谎称文艺秋已有归宿，劝他趁早死心。万声失魂落魄地回到家，母亲又急着催他找对象结婚。可万声心里只有文艺秋，看不上别人，只好岔开话题推脱。万声千方百计打听到文艺秋已调回北方电台，立刻打电话去寻找，接电话的正是华敏。万声没听出她的声音，向她打听文艺秋，华敏声称不认识，赌气挂断了电话。 时间一天天过去，又到了春暖花开的季节，文艺秋和维卡再次隔江相望。没想到加莉娜悄悄跟来，用望远镜仔细看向对岸的文艺秋。维卡发现后非常生气，赌气先离开，加莉娜在后面紧追不舍。维卡提醒她趁早死心，因为自己心里只有文艺秋。 万声千里迢迢从上海来找华敏打听文艺秋的下落。华敏对当年万声辜负她一片深情仍耿耿于怀，故意假装不认识。万声拼命解释，华敏却始终不认。直到万声提起华敏曾给他母亲买安宫牛黄丸的事，华敏才答应请他吃饭，还特意点了一桌东北特色菜。席间华敏对他冷嘲热讽，万声只能赔着笑脸。华敏要了一瓶白酒，和万声开怀对饮。万声趁机打听文艺秋的消息，华敏更加生气，不仅不承认见过文艺秋，还警告他别再做白日梦。 华敏很快喝多了，她偷偷结账，没想到万声竟要和她AA，还把一半饭钱还给她。华敏被他的做法气得说不出话。万声苦苦恳求她说出文艺秋的下落，华敏只好如实相告：因文艺秋在重要岗位担负监听任务，她不得不隐瞒。临走时，华敏提醒万声别再折腾，只会让彼此更累。说完转身离去，一转身便控制不住失声痛哭。 万声再次拿出文艺秋送他的画像，往事一幕幕浮现，心中五味杂陈。他来到江边，看见维卡和文艺秋正隔江相望，顿时心灰意冷。维卡在望远镜中看到万声，等文艺秋转身去找他时，万声已悄悄留下一张纸条再次不辞而别。他祝福他们早日重逢，并让文艺秋有事到上海找他。随后，维卡去看望奶奶，奶奶说起和爷爷那段充满悲伤与遗憾的过去，劝他有愿望就要努力实现，不要等老了再追悔莫及。