陈山厉声质问荒木惟究竟意欲何为，荒木惟却从容不迫地告诉陈山，若他还想见到陈夏，就必须在半小时内赶到尚公馆。得知陈夏已被荒木惟的手下带走，陈山心急如焚，一路狂奔赶往尚公馆，途中因过于匆忙险些被一辆汽车撞倒。

陈山冲进尚公馆，一眼就看到荒木惟正持枪对准陈夏。荒木惟先支走了陈夏，随后将枪口转向陈山，突然问起方才路上那辆险些撞到他的车的车牌号，以及途经杂货铺的名称。陈山答出了前两个问题，却未能答对最后一个。就在他猜测荒木惟是否打算轰炸重庆时，荒木惟突然朝他颈部开了一枪，又迅速唤来医生实施抢救。

苏醒后的陈山意识到自己对荒木惟仍有利用价值，却想不通对方为何选中自己。荒木惟坦言，只因陈山与肖正国相貌极其相似，若想保全陈夏的性命，他就必须彻底成为肖正国。

陈山认为这根本是不可能完成的任务。千田英子向他说明，肖正国是个孤儿，与妻子余小晚初见后即奉岳父余顺年之命成婚，婚后第二天就奔赴战场，在国民革命军第八十八师服役期间两人再未见面；肖正国后来在重庆担任第二处侦防科科长，不久赴上海并死在那里，如今在重庆第二处，除了一位叫李伯钧的昔日战友，几乎无人熟悉他。陈山却完全听不进这些，只苦苦哀求荒木惟放过陈夏。

荒木惟开始对陈山进行特训，要求他牢记肖正国的全部背景及所有相关人员的身份。因肖正国是左撇子，陈山还必须将惯用手改为左手。此外，他还需学习摩斯电码、交谊舞等多项技能。荒木惟旨在将陈山打磨成肖正国的完美复刻。在一次格斗测试中，陈山接连击倒五名日本士兵，荒木惟狂笑着又派出五人上前对战。体力不支的陈山绝望地夺过一把枪，击毙一名日本兵。荒木惟不怒反喜，称赞陈山终于学会了杀人，但首次杀人的陈山却陷入巨大的心理冲击。

为检验特训成效，荒木惟特意安排江元宝与陈山见面。江元宝一见陈山便下意识认定他是肖正国，虽对其声音变化存疑，陈山则以颈部枪伤损伤声带为由解释。尽管江元宝未识破陈山，荒木惟仍严正提醒：到了重庆绝不容有失，并命令他必须取得绝密的兵工厂分布图。

根据江元宝提供的情报，陈山所顶替的肖正国需单线联系一位代号“雄狮”、潜伏在特务科的卧底，但目前无人知晓雄狮的真实身份。唯有通过陈山与雄狮接头、启动计划，才能令雄狮暴露。这次接头既是对陈山的考验，一旦他通过便可前往重庆执行任务；若身份败露，则陈夏与雄狮都将落入荒木惟手中。

陈山来到接头的咖啡馆准备与雄狮会面，荒木惟则在对街楼上设下埋伏。陈山与雄狮接上头后，坐在装有窃听器的桌旁。出乎荒木惟意料的是，雄狮竟与肖正国相识。二人交谈期间，千田英子已开始暗中调查雄狮的底细。

陈山以肖正国的身份向雄狮布置刺杀任务，通知对方明年惊蛰前楠木将军将抵达上海，要求雄狮查清其出行计划与详细住址，并将情报密送重庆。雄狮领命后，满怀期待地重提上一次分别时向肖正国提出的问题。陈山本想借故离开，却被雄狮一再追问，只得强作镇定温言劝慰。雄狮却因此生出疑虑——以前的肖正国绝不会如此温和。陈山急忙解释，雄狮未再追究，转而提起肖正国曾为他买烟的事，并请陈山再买一包。担心陈山露出破绽的荒木惟立即下令：一旦情况有变，立即逮捕雄狮。

没想到陈山竟准确说出了香烟牌子，虽惊险过关，荒木惟却大为不满，指责陈山今日的表现险些导致败露。他安排陈山次日启程赴重庆，陈山则坚持临走前要见父亲一面。荒木惟起初拒绝让他接触任何故人，但陈山以拒绝赴渝相抗，最终荒木惟让步，允许他远远望一眼父亲，但不准上前相认。归途中，千田英子与陈山被一个叫刘芬芳的人拦下，正当纠缠之时，千田英子将刘芬芳击倒在地并开枪示警，陈山则趁机悄嘱刘芬芳在明年惊蛰前送出一封信。

陈山的两位兄弟菜刀和皮鞋因久久不见其下落，心生忧虑，只得代为照料陈父。临行前，荒木惟特别提醒陈山：他最大的敌人就是肖正国的妻子余小晚，稍有不慎便可能被她识破身份。