余小晚见张离准确对上暗号，立即明白张离也是共产党，并非真心为日本人效力。她将父亲的信交给张离，并推测父亲很可能被代号“骆驼”的叛徒所害，张离承诺会将此事向组织汇报。两人解开心结，恢复往日情谊。当晚余小晚留在陈山家用餐，张离劝她离开上海，余小晚却想留下并肩作战。张离以安全为由坚持要她去延安，强调延安不仅更安全，也更需要她这样的医生，余小晚最终答应考虑。席间余小晚委托张离追查骆驼身份，张离爽快应承。

张离将余顺年的情报传达给钱时英，钱时英立即部署追查骆驼，同时安排人员护送余小晚前往延安。刘芬芳找皮鞋闲聊时，得知皮鞋正在舞厅外执行包打听任务。两人交谈间，两辆汽车抵达舞厅——麻田与唐曼晴从首辆车走出，另一辆下来的陌生男子被皮鞋告知是新诚商行李老板，此人借麻田关系牟利，且三日后将有一批货运往广州。

陈山与钱时英商议药品转移计划，提议利用麻田持股的新诚商行免检特权作掩护。钱时英计划在火车行进中沿铁轨抛送药品，但强调需专人随车应对突发状况，张离主动请命获得批准。

张离向余小晚辞行，嘱咐有困难可寻陈山相助。余小晚最终接受建议决定赴延安，张离立下必去延安相见的誓言。陈山顺势安排余小晚先赴广州，使张离能借护送之便搭乘赴穗列车，同步完成药品转运任务。与此同时，陈山故意向急于立功的乔瑜透露药品线索。

皮鞋与菜刀用粪车转移陈山藏于烧酒坊的盘尼西林时，恰遇乔瑜。皮鞋急令菜刀低头回避，自称有特殊任务暂离。他安排两名手下在乔瑜面前演戏故意暴露药品，乔瑜果然中计逼问药品来源，并令宝根传话约货主次日在周记金铺会面。

陈夏获荒木惟批准探望父亲陈金旺，却发现父亲已认不出自己。她带来的饭菜被陈金旺珍藏起来，念叨着要留给女儿陈夏，此举令陈夏悲恸不已。

当晚陈山故意支使乔瑜前往火车站查验物资，刘芬芳等人趁机将盘尼西林混入新诚商行货物。乔瑜指挥刘芬芳小队装卸货物时，陈山在家焦灼等待消息，确认任务完成后严令保密。他计划待货运抵即引乔瑜至烧酒坊——那里早已布置好作为罪证的盘尼西林，且刘芬芳已偷拍乔瑜在烧酒坊的影像。张离推断乔瑜次日极可能围捕金铺，只要其现身火车站附近便成瓮中之鳖。

余小晚探望陈金旺时再度被误认为陈夏，陈金旺献宝似的端出馊掉的生煎，余小晚为哄老人开心勉强咽下。临别时她叮嘱老人按时吃饭，陈金旺喃喃自语坚信女儿终将归来。