1941年冬，上海笼罩在朦胧的晨雾中，街道上偶尔传来扫帚划过地面的沙沙声。肖正国带着两名手下潜伏在电影院，为避免暴露行踪，他们整夜未眠。距离接头时间还有半小时，谨慎的肖正国决定提前一刻钟抵达约定地点，心头却突然掠过一丝不安。他派周海潮前往货仓北侧接应飓风队员，自己则与江元宝勘察撤退路线，全然不知暗处已有枪口悄然瞄准。

当周海潮与飓风队汇合时，埋伏的敌人骤然开火。肖正国肩部中弹，强忍伤痛高声示警，但江元宝仍陷入重围。在浓雾掩护下，周海潮与肖正国分头突围，最终周海潮折返影院，竟对着负伤的肖正国扣动扳机。

追击的日军赶到现场，领队发现倒在血泊中的肖正国，立即命人送往医院，可惜为时已晚。尚公馆内，特务科长荒木惟听取汇报：肖正国此行是为启动刺杀楠木少将的"飓风行动"，并唤醒代号"雄狮"的潜伏者。审讯室里，经受不住酷刑的江元宝终于开口。

上海街头，陈山正与同伴蹲守米高梅夜总会。他们盯上锦绣布庄女婿与舞女私奔的二十根金条。与此同时，荒木惟正与麻田、横山会面，麻田将交际花唐曼晴引荐给荒木惟。陈山瞥见这场会面时，目标黄莺突然出现。

黄莺刚拿到手提包就被唐曼晴唤去应酬，陈山尾随其后。荒木惟震惊于陈山与肖正国的惊人相似。当陈山在化妆间撬锁时，提前离席的黄莺折返，同伴皮鞋急忙示警。横山借酒纠缠黄莺，激起义愤的陈山出手相救，混乱中枪声骤响。

面对麻田的审问，陈山巧舌如簧。唐曼晴出面求情之际，敏锐的荒木惟揭穿陈山的埋伏。在生死关头，陈山找出金条自证清白，却被荒木惟击晕。千田英子调查发现，陈山家中有失踪的兄长陈河、盲人妹妹陈夏，以及瘫痪的父亲。

千田英子诱骗陈夏至尚公馆，惊讶于盲女能辨别人声性别。苏醒后的陈山挣脱镣铐，误入密闭仓库后用电灯引爆逃生。当他以为脱险时，荒木惟的电话如影随形："这不重要，我们之间，新的游戏才刚刚开始。"