日军士兵毫不留情地对陈金旺痛下杀手，举起刺刀将他刺死，荒木惟头也不回地径直离去。陈山躲在一旁的阳台上，眼睁睁看着父亲在自己眼前死去，却无力阻止，只能蜷缩成一团，泣不成声，心中充满痛苦。陈山将陈夏的收音机带回猛将堂，面对物是人非的景象，不禁感慨如今只剩自己孤身一人。麻雀劝陈山节哀，宽慰他说亲人与朋友不会白白牺牲。陈山问麻雀最快乐的时光是什么时候，未等对方回答，便怀念起当初与菜刀、皮鞋两兄弟混码头的日子——那些漂泊无定的岁月，反而成了他最想念的时光。如今的陈山虽已成长为有担当的人，却不得不面对亲友相继离去的现实。麻雀安慰他，他们并不孤独，在延安还有许许多多和他们一样的革命斗士共同奋斗。陈山在猛将堂中设立张离、陈夏等人的灵位，一一上香祭奠，回想亲友们亲切的面容，下定决心要为他们报仇。

麻田死后，池田接替了他的职位，并屡次要求荒木惟参加任职晚宴的彩排，荒木惟颇感不耐，向千田英子打听陈山的消息，但一无所获。荒木惟与池田来到宴厅，因池田中文不佳，便让荒木惟配合排练，由他在池田发表就职演说时弹奏钢琴。殊不知陈山早已在钢琴内安置了钢珠与炸弹。荒木惟弹琴时注意到假扮服务生的陈山，却只瞥见背影未能确认，因而未停止演奏。就在他心生疑虑的瞬间，钢琴中的炸弹轰然爆炸，陈山成功刺杀荒木惟，并顺利撤离现场。

费正鹏找到一位沈先生，意图购买离开上海的船票。沈先生将他带入茶楼后便自行离去，费正鹏上楼后察觉情况有异，才发现关永山已带领飓风队将他团团围住。费正鹏仍试图辩解，称自己本打算等飓风队撤离后再向日本人告发其窝点，但关永山毫不动摇，毫不犹豫地开枪击毙了费正鹏。

陈山重创尚公馆的消息登报后，新任特务科科长樱田薰赴任尚公馆。他查到关永山仍在上海，并掌握其详细行踪，随即与千田英子带队前往抓捕。待他们赶到茶楼，关永山与飓风队早已撤离，仅留下一封信给樱田薰，告知日本人自己已返回重庆。

在猛将堂，麻雀安排陈山离开上海前往延安，陈山欣喜万分，终于能够实现张离与大哥的夙愿。抵达延安后，胡大利前来接应，两人一路攀谈，陈山得知对方竟是大吉和大庆的弟弟，不禁唏嘘不已。他未将二人牺牲的消息告知胡大利，只取出大吉留下的木偶，嘱托胡大利回家时带回。陈山来到延安根据地，惊喜地发现余小晚已然苏醒，正在台上朗诵。表演结束后，余小晚叫住陈山，他回头微笑，提起手中为她带来的一袋青苹果，两人并肩而坐，满心欢喜。历经腥风血雨与生离死别，陈山终于离开那个勾心斗角、危机四伏的上海，来到延安。他不再是孤身一人，在这里，他将肩负逝者的期望与嘱托，继续前行，为共产主义事业贡献自己的力量。