陈山对荒木惟来到军人俱乐部与自己见面感到十分不满。荒木惟已经知道周海潮被陈山排挤到了中共科，陈山由此意识到军统第二处内部安插着荒木惟的眼线。荒木惟要求陈山营救一个名叫冯大奎的人，陈山则提出完成任务后必须见到妹妹陈夏。荒木惟表示，事成之后会让陈山见到一个“更好的陈夏”，并察觉到自己已被人盯上，要求陈山掩护自己撤离。与此同时，洪京军摆脱千田英子的追踪后，仍在继续搜寻荒木惟的踪迹。

有人起哄要求周海潮和余小晚共舞，周海潮用激将法成功邀请余小晚在陈山面前跳了一支舞。陈山并未多言，专注思索如何协助荒木惟离开俱乐部。一番思考后，他转身进入舞池，将余小晚拉来与自己共舞。这一举动吸引了全场注意，荒木惟趁机与千田英子准备撤离。一曲终了，陈山一拳将周海潮击倒在地，周海潮不甘示弱，两人扭打在一起。另一头洪京军虽见场面混乱，仍竭力追寻荒木惟，千田英子抢先开枪导致人群四散，洪京军被撞倒在地，未能抓获荒木惟。

陈山因与周海潮斗殴被罚关三天禁闭，张离前来探望，试图了解那晚打架前陈山究竟见了谁。陈山将见到荒木惟及接受任务的事全盘托出，并分析冯大奎身上必定有荒木惟需要的重要情报。他请求张离协助营救冯大奎，希望借此换回妹妹陈夏。陈山对张离的感情逐渐发生变化，甚至觉得命运安排自己来到重庆，就是为了与她相遇。

张离进入审讯室，向阿光索取冯大奎的审讯记录，并了解审问进展，得知有一代号“樱花”的日本间谍潜伏在第二处，但尚不能确定冯大奎是否就是樱花。周海潮也对陈山产生怀疑，认定他与荒木惟是一伙的，打架只是为了掩护对方撤离，并决心要抓住陈山的把柄。

陈山离开禁闭室后接上张离，两人互相交流已知情报。陈山为获得张离的信任而感到欣喜。余小晚的牌友照常邀她打牌，她却因陈山婉拒，并宣布以后他在家时便不再打牌。余小晚还向张离请教织围巾的方法，打算为陈山织一条围巾。

陈山尾随周海潮来到审讯室，在门外偷听其对冯大奎的审讯。周海潮得知张离曾来过，便命令阿光除自己外禁止任何人再进入。他对冯大奎严刑拷打，但对方坚称自己不是樱花。周海潮见冯大奎拒不交代，转而以利诱相逼，承诺如实招供便可活命。

陈山看出冯大奎即将崩溃，便取出荒木惟所赠的雪茄，试图以此暗示对方军统内部有人会实施营救，重新给予冯大奎希望。他带着雪茄走进审讯室，与周海潮争执几句后对方离开，陈山趁机将雪茄塞进阿光的上衣口袋。之后他安排齐云监视审讯进展，次日齐云汇报周海潮前一无所获，陈山明白雪茄已发挥作用，稍感安心。

陈山与荒木惟再次会面，正为如何营救冯大奎感到棘手——军统大牢戒备森严，除非死人，否则根本无法离开。荒木惟表示自己有一种可令人假死的神经麻痹药物。但陈山仍担心后续环节：军统尸体会在傍晚由总务处统一运至七星岗掩埋，必须及时联络荒木惟前去接应，计划才可能成功。

陈山希望张离协助为冯大奎注射假死针剂，但张离不同意将人交给荒木惟。陈山于是决定抢先一步带走冯大奎，获取其身上情报，再用情报与荒木惟交换陈夏。另一边，周海潮对冯大奎的审讯依然毫无进展。