余小晚注视着慈祥的陈金旺，尽管自己并非陈夏，她还是发自内心地喊了他一声爸爸。望着陈金旺，余小晚不禁想起自己的父亲，忍不住趴在他膝头哭泣起来。陈山和张离目睹这一幕，都不忍打扰他们。张离将陈山拉到一旁，让他去和余小晚道别，她知道余小晚有些话只想对陈山一个人说。张离叮嘱陈山送余小晚回家后，便转身回去收拾行李。

在回去的路上，陈山为在重庆假扮肖正国一事向余小晚道歉，余小晚却显得已经释怀。陈山突然邀请余小晚共舞一曲，两人翩翩起舞时，余小晚不由自主地回想起在重庆与陈山经历的点点滴滴，一幕幕往事浮现眼前，令她心绪复杂。

火车站台上，张离和余小晚准备乘火车离开上海。张离与陈山道别后，余小晚叫住陈山，将自己在重庆精心编织的围巾送给了他。余小晚声音有些哽咽，张离心中也颇为感触。麻田带着太太临时决定前往广州，与张离、余小晚搭乘同一列火车。张离和陈山看到麻田上车，内心隐隐担忧。

陈山离开站台时，与一名列车员打扮的人擦肩而过。他猛然想起，这个乔装之人正是上次在理查饭店由飓风队安排的狙击手。陈山心中一惊，急忙驱车赶到茶馆，询问陶大春是否在去广州的火车上安排了行动。陶大春坦言确有计划刺杀麻田。陈山对陶大春的临时决定十分不满，而陶大春为了成功刺杀，决意使用炸药，此举势必造成大量伤亡。陈山愤然离开茶馆。另一边，乔瑜来到周记金铺，久等不见宝根踪影，便将街上穿着相似之人全部抓来审问，这才意识到自己被人戏耍。

火车上，中共人员假扮检票员与张离对接暗号。不久，日本士兵突然开始巡查各节车厢。张离进入洗手间时叫住麻田太太，得知她欲往广州医院生产，麻田太太邀请张离和余小晚一同前往餐车用餐。几人正在餐车寒暄之际，麻田也来到餐车，准备共进晚餐。

陈山火速致电尚公馆，试图通过荒木惟让火车停运，但荒木惟不在办公室。他急忙让接电话的工作人员寻找荒木惟，转告火车上有可疑分子。陈山随即赶往下一个停靠站点石湖荡，试图阻止刺杀行动。与此同时，荒木惟得知陈山的汇报，命千田英子确认麻田确在列车后，亲率两队人马赶赴石湖荡，并令千田英子安排列车在石湖荡停运。恰好归来的乔瑜也随荒木惟一同前往。

飓风队杀手正在餐车内布置炸药，而毫不知情的麻田仍与余小晚、张离相谈甚欢，还觉得她们两姐妹颇为有趣。乔装成服务员的杀手推着小推车欲进入餐车，上菜时张离注意到他衣着异常。此时火车已抵达石湖荡。不知情势有变的钱时英等人仍在铁轨旁等候。陈山赶到石湖荡车站却被工作人员拦在站外。杀手上完菜留下小推车正要离开，麻田太太不慎打翻酒瓶，麻田唤他回来清理，杀手却径直逃跑。张离察觉情况有异，发现小推车内的炸弹，急忙将其推出门外。炸弹刚被推出便轰然爆炸，张离几人被冲击波震倒在地。

陈山见车厢爆炸，急忙上车寻找张离和余小晚。列车内人群惊慌逃窜。陈山找到两人后立刻查看情况，张离被爆炸碎片所伤，余小晚赶紧为她止血。怀有身孕的麻田太太受爆炸冲击出现早产迹象。麻田想起余小晚的医生身份，欲让她先照顾自己太太，并威胁陈山和余小晚。余小晚临危不乱，坚持先为张离止血。待张离伤口处理妥当，她便让余小晚去照顾麻田太太，余小晚吩咐麻田去准备手术用品。

钱时英见石湖荡车站发生爆炸，急忙带人前往查看。陈山扶张离下车，张离担心荒木惟对陈山起疑，且列车爆炸后麻田必定全面搜查，他们必须赶在麻田之前转移药品。

麻田在车外听着妻子痛苦的呻吟心急如焚，质问陈山为何出现在此。陈山将准备好的理由告知，麻田未再追问，但警告若余小晚不能保他妻儿平安，就要所有中国人陪葬。试图逃跑的飓风队杀手被麻田当场击毙。