荒木惟将陈夏带至重庆，为了让陈山确认陈夏的安全，安排两人通了一次电话。陈夏对荒木惟充满信任，开心地与陈山交谈。没说几句，荒木惟便拿过电话，命人将陈夏带走。陈山试图通过电话中的线索找出陈夏被软禁的地点，但他孤身一人力量有限，即便找到陈夏，在荒木惟的势力控制下也难以安全逃离。 陈山在观看抗日话剧后，突然意识到自己身为中国人，却受日本人操控成为间谍，心情久久难以平静。张离与组织成员接头，表达了对陈山的怀疑，组织指示她暂按兵不动、暗中观察。张离内心忐忑，担忧陈山的真实身份会对组织构成威胁。正在思虑间，街上突然响起防空警报。 数架战机掠过天空，开始向地面投掷炸弹，张离被人群撞倒在地。绝望之际，陈山突然现身，抱起她在炮火中穿行奔逃。尽管炮火猛烈、处境狼狈，陈山始终没有丢下张离。 不知过了多久，张离在医院病床上醒来，看到守在床边的陈山，便质问他究竟是谁。陈山向她坦白了自己的真实身份，将日本人逼迫自己冒充肖正国来到重庆的经过一一告知。就在他努力争取张离信任之时，担忧不已的余小晚前来探望张离。 晚上，李伯钧正与周海潮的手下喝酒闲聊，提及自己和肖正国本是生死之交，但最近对方行为古怪——曾在南京保卫战中手臂负伤，却在重逢时被对方猛拍伤处，谈及往事也总是回避。这些话全被周海潮监听到。 李伯钧收到上海飓风队队员刘成寄来的包裹，里面是一封信和一块怀表。正在读信时，周海潮的手下突然进门，李伯钧急忙遮掩怀表。刘成在信中告诉他，在上海剧院枪击肖正国的是军统内部的人——原来周海潮当时开枪后不慎遗落怀表，被刘成拾到并寄给李伯钧，希望他能查明真相。 周海潮的手下将此事汇报给他，周海潮认出那块怀表正是自己所失，立即命人紧盯李伯钧，并亲自监听他的电话。李伯钧打电话约陈山晚上见面称有要事相谈，陈山推辞不成，只得应下。 陈山为张离送饭时，聊起她与余小晚的交情。他谈起当年陈夏病重时自己为她做饭的往事，言语间充满感情，张离不知如何回应，只得安慰他是个好哥哥。陈山告知张离今晚与李伯钧有约，并坦言担心身份暴露，恳请张离若自己遭遇不测，能代他回上海向父亲报信。 陈山在家中等待李伯钧，对方喝了一口茶，正要取出怀表给他看，却突然发现怀表不见。李伯钧焦急起身，随即口吐白沫倒地身亡。陈山意识到有人设计陷害，正惊疑不定时，周海潮突然带人出现，要将他带回军统局审问。