汪宏业所制的墨锭荣获巴拿马金奖，声名远扬，墨庄生意日益兴隆，并在宣城开设了分店。有人建议他打出自己的名号，但汪宏业始终铭记外婆的教诲与支持，坚持沿用外公徐姓的墨庄招牌。

诸葛豪年逾古稀且病重缠身，自知时日无多，便强撑精神安排后事：他抓紧将宣笔技艺传授给徒弟张林书；还希望在有生之年制作一套王羲之曾钟爱的鼠毫笔流传后世，并让张林书学习其中技艺；此外，他还想制作两支胎毛笔，一支赠予张林书未来的孩子，另一支留给失散女儿的后代——他始终坚信女儿尚在人间，只是自己未必能亲眼得见。

此时宛陵生前來拜访，并备轿执意请诸葛豪前往宣城城中看戏。诸葛豪素来喜爱京戏，堂会上一枝梅演唱《牡丹亭》，她在台上的一举一动令诸葛豪不禁想起妻子。他向宛陵生细细打听一枝梅的身世，隐约觉得她可能就是自己的女儿。

在宣城期间，诸葛豪与徒弟皆暂住于宛陵生家中。

时值夏日，一枝梅正在房中沐浴，徒弟张林书无意闯入，惊得她慌忙转身惊呼。诸葛豪得知后立即唤来张林书，命其跪地，举起棍子边责骂边鞭打，旁人劝阻也无济于事。张林书坦言：“师父，我有罪，该受罚，但若将我打死，您多年期盼的消息便无从知晓了。”诸葛豪追问是何消息，张林书答道：“我看见一枝梅后背上有一粒蚕豆大小的胎痣。”诸葛豪听罢立即放下棍子，匆匆找宛陵生求证。宛陵生虽对张林书的莽撞气愤，但听闻诸葛豪有认女之意后予以谅解，并证实了胎痣的存在。诸葛豪欣喜万分，随即找到一枝梅。一枝梅本欲斥责诸葛豪管教不严，得知自己竟是其女后亦惊亦喜。经过一番回忆与验证，父女关系得以确认，众人欢欣不已，宛陵生还设宴庆贺团圆。

诸葛豪病体沉重，宴席上他欲将《清风明月图》传予女儿，嘱她继承宣笔事业。一枝梅自觉不擅制笔，且以经营梅花笺等文房四宝为主，便将《清风明月图》转赠张林书，托付他延续宣笔技艺。张林书再三推辞，最终恭敬接过图卷，感动不已，立誓定将宣笔事业发扬光大。

与失散女儿相认后，诸葛豪一生悬着的心终于放下。不久，他安详离世。

此时曹天奎的靠山——那位司令失势下野，曹天奎的县长之位也随之不保。

曹天柱仍以善意对待落魄的曹天奎。翠兰并无失落之感，平日侍奉公婆，闲暇时制作宣纸册页。曹天奎仍未死心窃取宣纸秘籍，指使管棚曹二貴偷配钥匙。曹二贵假意邀曹瑞亭饮酒，趁其醉倒用胶泥拓下钥匙模型。然而夜间他前去配钥时，泥模却被一名黑衣人劫走。

花椒在丈夫春木正儿陪伴下回国省亲，与母亲徐三娘重逢后倾诉不尽亲情。花椒仍牵挂初恋曹天柱及其宣纸事业，恰巧徐三娘也想去小岭探望曹承栋，春木正儿则对宣纸充满好奇，于是三人同行至小岭。徐三娘赠出那套墨锭，曹承栋深受感动。

春木正儿对宣纸制作倍感新奇，曹天柱陪同讲解各道工序，后因事务繁忙让春木自行参观。临行前日本纸业株式会社曾嘱咐春木认真观摩学习。同船而来的日本间谍暗中设计（趁春木不备将微型相机藏入其包中），

曹天奎怀疑春木正儿与曹天柱有旧交且形迹可疑，派人搜查后果然发现相机。春木百口莫辩，遭人痛殴。花椒坚信丈夫无辜，奋力拉开春木让他逃走，自己却遭曹天奎手下殴打至濒死。逃至山中的春木正儿欲折返救妻，却被追踪而至的日本间谍强行拖离。春木误以为花椒已遭毒手，悲痛欲绝。