曹天奎来到宣城四宝堂，当面列举曹天云的“汉奸”行径，声称唯有像自己这样坚决抗日的人才配担任四宝堂堂主，却立刻遭到宛陵生等四宝堂成员的嘲讽与反对。

曹天奎又去找王爷报复，讥讽他虽是落魄王爷也不是什么好人，并指责他包庇的曹天柱就是汉奸。本就病重的王爷被活活气死。

几列宣船沿青弋江顺流而下，曹天奎立于船头，这是他作为曹氏纸棚掌柜首次押送货物前往南京。

宣纸全部售出，大量现金落入曹天奎囊中。

深夜，曹天奎在宾馆里清点钞票，黑衣人悄然潜入房间，将钱财席卷一空。曹天奎吓得蜷缩成一团。

在庄一鹤、徐三娘、宛陵生等人的奔走下，曹天柱得以出狱，但因与春木正儿的关系尚未澄清，冤案未能彻底平反。当局允许他出狱经营宣纸，但禁止他离开本地。

家人与四宝堂众人见他已成哑巴，无不悲叹惋惜。

王三圩送来黑衣人的解药和一大笔钱款（正是黑衣人在南京从曹天奎处劫得的钱财）。曹天柱服下解药后恢复了说话能力。

年过七旬的郭聋子在草料棚中奄奄一息，曹承栋与曹天柱前去探望。曹承栋急忙用昂贵的人参为他续命，服下参汤后，郭聋子断断续续道出自己不为世人所知的传奇经历。

郭聋子正是那黑衣人。

原来他是太平天国某位王爷小妾所生之子，自幼目睹无数血腥屠杀，心灵深处对残暴充满憎恶，对文明充满渴望。太平军败亡后，父亲战死，父亲的部下带他落草为寇，成为土匪头目，流落至皖南。见到此地战乱频发、瘟疫横行、十室九空的凄凉景象，他不忍直视。一次，见手下举刀欲砍一位老人时，猛见老人高举起一个木盒，说道：“军爷，杀我不要紧，但请千万别损坏这木盒。”他上前打开木盒，发现里面竟是文房四宝，于是下令放了老人，并将木盒留在身边。后来颠沛流离中，因耳聋患病、遭官兵追捕无处容身，是曹承栋将他背到小岭收留。（以上可用闪回表现）他作为黑衣人的一切行动，既为报恩，也为守护正义与文明。临终前，郭聋子将藏有文房四宝绝品的木盒赠予曹承栋，眼中仿佛透出一丝希望的光芒。

曹承栋与曹天柱厚葬了郭聋子。

曹天柱回家后，曹天奎一直未曾露面。

这天深夜，他又来找曹天柱，以“解药”为条件逼他交出宣纸秘籍。曹天柱起初懒得理会，曹天奎却以为他仍不能说话，软硬兼施。最终曹天柱忍无可忍，大声道：“别做白日梦了，你永远拿不到秘籍！”

曹天柱的本意是：宣纸生产本无秘籍，你硬要索取，岂不是痴人说梦？但曹天奎不信，仍以为他在欺骗自己。

一听曹天柱突然开口，曹天奎惊愕不已，威胁道：“别以为出狱就没事了，你汉奸的帽子还攥在我手里，你还有一长条汉奸尾巴，谁也救不了你！”

曹天柱回应：“我是不是汉奸，我自己最清楚，你吓不到我。”

中日战事已起，文房四宝在日本的销路受阻，需另寻市场。曹天柱振作精神，与四宝堂同仁筹划了一项更大举措——在首都南京举办文房四宝大型展示会。会上展出了曹天柱镶嵌桃花潭暗纹的特色宣纸及为张大千特制的大风堂宣纸；庄一鹤与儿子庄开砚设计的敬亭山、天都峰、齐云彩虹等百样奇砚；张林书的鼠毫笔、胎毛笔等特色笔；徐三娘与胡宏业研制的黄山山水套墨。一枝梅的梅花笺也备受青睐。

张大千、黄宾虹、刘海粟、徐悲鸿等京派、海派、新安派、岭南派书画名家纷纷到场，另有众多外商前来，无不惊叹并争相购买。这些书画家还被皖南花鼓戏四季青班社中小春桃的优美唱段所倾倒，听惯了京腔昆韵的他们对充满乡土气息的花鼓戏感到耳目一新。

展示会大获成功。