1937年7月7日，卢沟桥事变爆发。激烈的战火画面接连闪现。至7月31日，蒋中正发表《告全体将士书》：“……和平既已无望，唯有抗战到底！”宣告全面抗战正式开始。

将士们在战场上与日军展开殊死搏斗。

平津地区的大学陆续南迁，学生们走上街头游行，抵制日货。

上海、南京、杭州等大城市的文房四宝店铺，纷纷关门停业。

皖南宣城城内人心浮动，街谈巷议无不涉及日军烧杀抢掠的暴行，传言日本军队即将进攻县城，民众愈发惶惶不安。

县城小酒馆里众人议论纷纷，有人情绪激昂，愿奔赴战场；也有人心灰意冷，对前途感到绝望。一个黑道上的土匪赤膊饮酒，嚷道：“怕他个小鬼子娘的！”

宛陵生与一枝梅合开的“梅斋”文房四宝店生意日益冷清。宛陵生叹道：“国家正遭受劫难，小小店铺又怎能幸免！”

曹天柱在四宝堂召集同行开会，商讨为抗日募捐事宜。众人纷纷表示国难当头，有钱出钱，有力出力。

宛陵生提到新四军即将从岩寺进驻泾县云岭，他提议请四季青戏班在县城举办义演募捐，大家都认为这个主意很好。

他们在县城广场搭建起一座大舞台，以四季青戏班为主，加上县城小学的学生参演节目。临时排演了抗日剧目《小丫打鬼子》，由小春桃饰演小丫，赢得满堂喝彩。

观众如潮，不少商人、乡绅乃至普通百姓纷纷慷慨解囊。

久病不愈的曹承栋似乎已病入膏肓，家人也备好后事。这天，他再度昏迷，经抢救后缓过气来。他说自己刚才去了阎王殿，阎王不肯收他，说他尘缘未了，还不能就这么走。

家人劝慰他此生应无遗憾，他却叹息长子在未成年时夭折，是自己一生最大的憾事。他挣扎着要亲眼看到结局的那一天。至于那结局究竟是什么，谁也说不清。

回国探亲的花椒收到日本来信，得知儿子春木田光已入伍，作为“皇军”一员开赴中国。

花椒期盼儿子不要作恶。她回想起教幼子说中国话、背诵外婆传授的童谣的情景；外婆徐三娘焚香拜佛，祈求菩萨保佑外孙平安。

温柔贤淑的曹怀玉知晓花椒与丈夫曾有一段情。听说花椒从日本回娘家探亲，她主动去裁缝店订制一套旗袍，亲手送给花椒，并说是丈夫曹天柱嘱咐的。花椒深受感动。

南京沦陷后，一处戒备森严的日军高级指挥机构内，身着便服的小泉由奈正等候接见。穿过数道回廊，他来到一间似书斋的屋内，一位将军正身穿和服挥毫书写中国古诗，案头文房四宝琳琅满目。将军未抬头，问道：可知我为何叫你来？小泉不解其意。将军说明缘由：他已读过小泉在日本的著作，尤其是关于宣纸的部分。此次召他来，并非要他上阵拼杀，而是命他将宣纸制作的秘技全部获取。此事连首相都十分重视。同时，日军即将占领的皖南一带——宣城、泾县、绩溪等地，正是文房四宝的产地，遍地是宝。

小泉由奈心领神会，躬身退出。

曹承栋的八十寿辰即将到来。