乔埃郑重表示，既然开城已实现中立化，其军事力量必须重新调整部署。朝鲜方面对此建议表示赞同，同时坚持应以三八线作为停战分界线，并强调若要使朝鲜问题地区化，美军必须先行撤离。乔埃回应称美方愿将九项建议缩减至四项，但在划定三八线和外国撤军问题上寸步不让，声称这已触及美方底线。

周恩来深刻分析道，杜鲁门政府的方针无非是让朝鲜长期分裂或武力统一，其谈判诚意值得怀疑。若美军继续固执己见，谈判必将陷入僵局。毛泽东指示可在协议文本中淡化三八线表述，但外国军队撤离朝鲜半岛的原则不容妥协。朝方代表严正声明，外国军队撤出是确保半岛和平的唯一途径。当乔埃试图以中方驻军为由发难时，朝方代表据理力争，直指美方才是破坏和谈的始作俑者。

面对谈判僵局，李克农向中央建议将撤军问题留待停战后协商，并提议休会三天以缓和气氛。毛泽东对美方只谈停战不谈撤军的做法极为不满，周恩来指出正是我方的一再让步助长了美方的嚣张气焰。毛泽东指示李克农要跳出美方设置的谈判框架，周恩来赞同休会提议，认为这既能避免谈判破裂，又可为中朝协商争取时间。

李奇微严令乔埃不得在撤军问题上松口，并要求将谈判破裂责任转嫁给中朝双方。朝方代表怒斥美方拒不撤军的行为，质问道："难道让美军在半岛游山玩水就是停战的目的？"谈判遂进入三天休会期。朝苏方面主张当务之急是达成以三八线为界的停战协议，毛泽东洞悉美方所谓"不撤军"实为争取休整时间的托词，但深知若谈判破裂，战争将遥遥无期。

中方突然同意暂缓撤军要求的决定令美方措手不及，美方代表竟当场要求暂停会议。李克农在电报中揭露，美方正借谈判拖延时间与日本缔结驻军条约，根本无意达成停战协议。毛泽东警觉美方可能借机再启战端，指示彭德怀务必保持高度戒备，密切监视美军动向。

李奇微召见范弗里特询问前线情况，得知美军始终处于一级战备状态。虽不愿扩大战事，但为政治需要，李奇微决定发动小规模战斗以震慑中方。范弗里特透露从韩方获知开城可能发生"意外事件"的情报。

中国军警夜间巡逻时突遭韩方武装袭击，姚庆祥战士不幸中弹牺牲。邓华严厉谴责美韩暴行，要求严惩凶手。乔埃竟狡辩称袭击者身份不明，谢方当场驳斥武装分子出入美军防区的事实，直指美方难辞其咎。谈判再度中断，至死恪守李克农嘱托的姚庆祥被誉为民族英雄。"世人皆知李奇微，举国同悲姚庆祥"——李克农决定举行公开哀悼，通过国际记者揭露真相。他指出美方挑衅意在嫁祸中方，但绝不能自乱阵脚，必须等待美方露出破绽再予反击。

美军战机悍然轰炸中朝代表团驻地，幸有毛泽东事先预警才未造成伤亡。收集到的炸弹残片成为美方暴行的铁证，使其国际信誉彻底破产。毛泽东果断下令中止谈判，重启军事行动。彭德怀命邓华发表严正声明，听闻中方掌握确凿证据的声明后，李奇微恼羞成怒地摔毁文件，叫嚣"只有飞机大炮才能赢得胜利"。

美军以三个师兵力配合飞机坦克对朝军阵地展开狂轰滥炸。目睹美军饱和攻击的彭德怀，想起六十八军从铁原撤退的惨状，痛心不已。他调整战术，强调不必强攻，只要迫使美军回到谈判桌就是胜利。前线战士已总结出多种应对美军火力的土办法，彭德怀令谢方收集推广这些宝贵经验。

陈赓即将入朝，邓华主动提议由其担任志愿军司令员。彭德怀笑称中央自有考量。毛泽东指出美方既怕持久战又怕长期和平，指示加紧筹备第六次战役，务必将美军打回谈判桌。

前线再起战火，阎志刚提前构筑的防炮洞让战士们在敌军轰炸时得以休整。待炮火稍歇，战士们立即出击击退美军。阎志刚随即组织扩建坑道工事，前来视察的连长对这套防御体系赞不绝口。

陈赓抵朝后发现双方在三八线陷入阵地战僵局，这恰是志愿军的短板。听闻阎志刚率九十余人依托工事歼敌五百余而仅伤亡二十五人的战例，彭德怀与邓华深受启发。陈赓亲赴前线考察，提出将坑道战与运动战结合的创新战术。彭德怀立即令其总结成体系推广，以降低我军伤亡。

李克农告诫谈判团队，美方反复无常已成常态，打打谈谈将是长期状态，必须军事斗争与外交谈判两手都要硬。