陆先生关上门进去通报，让贺义堂在外面等了许久才允许他进门。贺义堂见陆先生神色为难，便劝他多少偿还一些债务，陆先生突然掩面痛哭，声称自己不仅无力还钱，连女儿看病的钱都拿不出来。女儿在屋内不断喊饿、叫难受，陆先生无奈之下只得外出讨饭。贺义堂心生怜悯，急忙掏出身上所有的钱，让陆先生给孩子买些吃的。陆先生连声解释，说朋友也欠了他的钱却迟迟未还，眼下只想先给女儿看病买药。贺义堂感慨万千，当即脱下自己的皮鞋交给陆先生，让他当掉换些钱用。 贺义堂穿着陆先生的布鞋回到老酒馆，陈怀海和三爷都认为他上了当，但贺义堂坚信自己的判断没错。果然如三爷和陈怀海所料，陆先生的妻子假装女儿痛苦哀嚎，成功骗过了贺义堂。这对夫妻合演了一出戏，博取了贺义堂的同情。他们用骗来的钱大吃大喝，甚至还商量着再敲诈贺义堂一笔。 贺义堂再次探望陆先生，听说他女儿病情没有起色，便劝他尽快带女儿去看西医。陆先生谎称已将女儿送到大仙家中，此时陆妻在里屋大声哭嚎，口口声声要见女儿，逼陆先生脱下家里唯一的裤子。陆先生悲痛欲绝，跪地恳求贺义堂脱下裤子应急。贺义堂对他毫无怀疑，当场解下自己的裤子。三爷和陈怀海劝贺义堂别再理会陆先生，可他依然执迷不悟。 高先生来到老酒馆找陈怀海，急切想知道他喝完那杯酒后的反应，三爷找借口搪塞过去。陈怀海随后赶回，滔滔不绝地谈起自己正在寻找铺面打算开大酒楼。高先生语带讥讽，对他冷嘲热讽了一番。陈怀海热情邀请他留下喝一杯，却被高先生断然拒绝。高先生还一再提醒陈怀海不要砸了招牌。三爷听出高先生话中有话，但陈怀海却不以为意。 贺义堂又一次来找陆先生，陆先生让他去找朋友讨回欠款，用那笔钱偿还老酒馆的酒账。贺义堂硬着头皮去找齐先生要债，齐先生二话不说就让他扫院子、劈柴、挑水、哄孩子睡觉。贺义堂一一照做，直到累得筋疲力尽。齐先生对他十分满意，不但不提还钱的事，还腾出后院空房让贺义堂住下。贺义堂急忙说明来意，齐先生明确表示从未欠过陆先生钱，实际上是陆先生主动帮齐家找佣人，提前收走佣金后逃之夭夭。齐先生扣下了贺义堂，陈怀海和三爷只好出钱将他赎出。贺义堂这才醒悟自己上了陆先生的当，懊悔不已。而陈怀海看中贺义堂的，恰恰就是他那份单纯。 转眼到了1932年，冯先生带着大连街上有头有脸的人物来老酒馆吃饭，陈怀海感谢他的捧场。冯先生一再强调是高先生推荐他们来的，让陈怀海先把高先生存在店里的烧刀子酒烫上。高先生随后赶到，陈怀海赶忙上前应酬。高先生又开始阴阳怪气地说起风凉话，提醒陈怀海别砸了招牌。陈怀海面子上挂不住，当众承诺老酒馆的酒绝无问题，否则甘愿砸掉招牌。高先生不点菜，先让伙计上酒品尝。老白头察觉情况不对，提醒三爷多加留意。三爷怀疑高先生是故意来找茬的，陈怀海心里也开始打起鼓来。 伙计端上高先生存的酒，但高先生却要求再上一坛新的烧刀子。冯先生大惑不解，坚持要喝原来的存酒，高先生却执意不肯，口口声声说不能让大家喝他的剩酒，当场开了一坛新酒。当晚，陈怀海迟迟未归，三爷辗转难眠。陈怀海到其他酒馆转了一圈，意识到老酒馆存在的问题，他需要好好思考一番，便劝三爷先休息。 陈怀海回到房间，听到均匀的呼噜声，立刻猜到是金小手来了。金小手安然无恙地出现在他面前，还备好一坛酒与陈怀海开怀对饮。金小手说明是道上的朋友救了他，警察局为了保全颜面只是放了几声空枪。之后他回到山东老家，才知道陈怀海将他的财物全部送回，并安顿好了他的老母亲。金小手跪地叩谢陈怀海的深明大义，发誓愿为他肝脑涂地。金小手决心今后全力抗击鬼子，陈怀海对他千叮万嘱。 杜先生许久未露面，这次再回老酒馆时，昔日的话匣子却变得一言不发。顾客们都感到纳闷，陈怀海料想他遇到了难事，劝他说明原委，但杜先生仍旧沉默。陈怀海让亮子取来纸笔，杜先生在纸上写下一句：“舌头惹事了，没了”。陈怀海唏嘘不已，苦苦挽留他住在老酒馆，可杜先生还是毅然离开了。