陈怀海在老酒馆内外仔细寻找，始终未见妻子的踪迹，小棉袄也发现老北风同样不见了踪影。陈怀海顿时醒悟，妻子是不愿在老酒馆离世，老北风此行正是为了带她离开。陈怀海心如刀绞，却又无可奈何，只能尊重妻子最后的意愿。小棉袄急得放声大哭，谷三妹不禁回想起陈妻临行前的殷切嘱托，心中也涌起一阵酸楚。

老北风背着妹妹跋山涉水、日夜兼程，一心只想尽快回到山东老家。不料行至半路，妹妹终因病情过重，在他背上悄然离世。老北风寻了一处风水尚佳之地将她安葬，愿她入土为安。陈妻走后不久，小晴天也不辞而别。小棉袄发现后急忙告知陈怀海，陈怀海立刻冲出去追赶。小晴天突然从暗处跳出，本是想试探陈怀海心中是否有她。她兴高采烈地拉着陈怀海要回老酒馆，却没想到陈怀海追出来，竟是要为她准备干粮与盘缠，送她上路。小晴天顿时心灰意冷，明白陈怀海心里只有谷三妹，便强忍心痛祝福二人好好生活，赌气头也不回地离去。陈怀海望着她决绝的背影，心中百感交集。

说书人方先生来到山东老酒楼门前，向过往行人揭露酒馆行业不为人知的潜规则，痛斥有些饭馆挂羊头卖狗肉、看人下菜碟等行径。方先生讲得眉飞色舞、滔滔不绝，引来越来越多百姓围观。陈怀海闻声出来，听得连连称好，热情邀请他进店喝杯酒润喉。方先生信步进店，一直喝到老酒馆打烊，醉得不省人事。陈怀海请三爷备好马车，亲自将方先生送回家中。

老酒馆最后一位客人老白头结完账，与陈怀海寒暄几句后告辞离去。陈怀海正欲叫雷子和亮子上门板，谷三妹却急匆匆赶回，借口来了几位老乡，迅速躲回自己房间。三爷远远就闻到她身上带有浓重的烟火气味。未等陈怀海反应过来，老警察已带着日本宪兵追来，声称要搜查一名焚烧日本仓库的女子，强令陈怀海召集所有伙计。陈怀海猜到他们要抓的正是谷三妹，急忙走进厨房，将灶火中的烟灰用力抖在自己衣服上。老酒馆众人陆续来到前厅接受搜查。

日本宪兵搜出谷三妹的衣物，发现上面带有烟火味，一口咬定她就是纵火犯。陈怀海急忙上前解释，说谷三妹常到厨房帮忙，难免沾染烟火气息，并让日本宪兵闻自己衣服上的味道。老警察也在一旁帮腔解释，日本宪兵这才悻悻离去。谷三妹对陈怀海心生感激。

方先生一早来到山东老酒馆门口，绘声绘色地讲述陈怀海的奇闻轶事与英雄壮举，引来好汉街邻里纷纷围观。陈怀海请他进店喝酒，并邀请他在酒馆讲单口相声以招揽更多客人，却被方先生当场拒绝，转身离去。果然如陈怀海所料，第二天方先生没有出现，老酒馆门口清静了许多。陈怀海亲自前往方先生家，才从邻居口中得知他因不愿为恶霸歌功颂德，已被恶霸势力打跑。

回酒馆途中，陈怀海偶然看见方先生正在街角为百姓讲单口相声，便请他到老酒馆，特意备好酒菜招待。陈怀海提出让方先生住在老酒馆，却被他婉言谢绝。方先生不愿成为老酒馆的宣传工具，即便陈怀海再三挽留，他仍坚持四海为家、自由自在的生活。不过方先生坦言，两次来老酒馆，已看出陈怀海是位重情重义之人，对他的人品赞不绝口。

1937年卢沟桥事变后，抗日战争全面爆发。转眼到了1940年冬天，三爷想将上个月的账目与陈怀海交接，他却无暇顾及。眼看日本帝国主义肆意践踏中国领土，陈怀空有一腔报国热血，却苦无施展之地，心中说不出的苦闷与压抑。