黑木早早来到约定地点，好汉街的街坊们纷纷前来围观，老警察也在一旁静观其变。亮子前来应战黑木，黑木得知他是哑巴后，对他冷嘲热讽，坚持要求陈怀海出面。陈怀海正在吃饭，亮子突然满身是血爬了回来，半拉子、雷子和三爷闻讯立刻赶出，发现亮子已被打得皮开肉绽、奄奄一息。他拼尽最后一口气，将黑木的招数一一说出——亮子为报答陈怀海当年的救命之恩，拼死去试探黑木的刀法，好让陈怀海提前准备。说完这些话，亮子便气绝身亡，在场众人无不痛心疾首，陈怀海更是老泪纵横。 陈怀海强忍悲痛回屋穿上关东山的皮袍，义无反顾地出门迎战，心中暗自发誓定要为亮子报仇。他嘱咐三爷和谷三妹等人留守等候，最后看了一眼惨死的亮子，大步迈出老酒馆。黑木与陈怀海拉开架势，黑木讥讽陈怀海无能，竟派哑巴打前战。陈怀海不愿多言，亮出短刀誓与黑木决一死战。谷三妹、雷子、三爷和半拉子随后赶来助阵。 黑木拔刀出鞘，与陈怀海战在一处。几个回合后，陈怀海突然站立不稳摔倒在地，黑木趁机砍伤他的手臂。陈怀海毫不示弱，想起亮子临死前的提示，左右开弓应对黑木的长短双刀。二人互不相让，激战难分高下，黑木步步紧逼、招招致命，陈怀海且战且退。 王掌柜见陈怀海明显处于下风，欲以死谢罪。媳妇进屋见他正要上吊，狠狠斥责了他一顿。王掌柜被骂醒后，拎起一坛酒一饮而尽，纵身从二楼跳下欲与黑木拼命，却重重砸在路过的日本人身上，将其当场压死。陈怀海趁黑木不备将其击倒在地，短刀直抵其咽喉。谷三妹与老警察竭力劝阻陈怀海刀下留人，陈怀海只好收手。刚走几步，他猛然想起惨死的亮子，转身回来要找黑木算账，黑木却羞愧自刎而亡。 王掌柜摔伤了腿，陈怀海劝他就医治疗。王掌柜虽身残却心更硬气。陈怀海带着谷三妹、半拉子、雷子和三爷昂首挺胸回到老酒馆，街坊们自发让出一条路。谷三妹为陈怀海包扎伤口，又心疼又生气。陈怀海坦言早看出谷三妹和三爷的计谋，故意喝下半杯酒正是要看他们后续行动，还埋怨谷三妹不听话前去观战。 桦子和小棉袄来找村田夫人打听小尊的下落，对方却一问三不知，谎称也没有小尊的消息。桦子只得悻悻离开，小棉袄好言相劝，认为他只是一厢情愿。但桦子执意要等小尊，声称非她不娶，小棉袄气得大发雷霆，强行将桦子带回家。 自亮子去世，雷子也变得沉默寡言，始终参不透亮子临终那句话，人日渐消瘦。陈怀海与三爷心里着急，陈怀海明白亮子最后说的是把他当亲爹，才会替他去与黑木拼命。小棉袄将桦子带回家，桦子赌气不语径直回屋。 转眼到了1944年秋天，桦子一口气跑到村田家，终于等到小尊出门。他紧追不舍，小尊很快发现并在路口拦住他。桦子激动地倾诉相思之苦，小尊却反应冷淡，借故要走。桦子想约她晚上见面，遭到当场拒绝。 经谷三妹培养，小棉袄已成为其得力助手，能熟练准确地传递情报，谷三妹对她称赞有加。但小棉袄觉得不过瘾，想亲上战场杀敌，谷三妹劝她耐心等待。桦子日日守在小尊家门口盼见她一面，村田夫人谎称小尊已睡，桦子托她转交一张电影票。他在影院门口等到散场，小尊始终未出现。