陈怀海不忍心看着方先生白白送死，劝他先躲过这几天再说。方先生却明白日本人绝不会放过他，就算掘地三尺也会把他找出来，到时候他就没法在大连街立足了。陈怀海建议他趁此机会离开大连，方先生承诺会管住自己的嘴、绝不乱说话，但陈怀海仍然犹豫不决。

陈怀海将心中的矛盾告诉谷三妹，谷三妹认为他虽能看住方先生一时，却不能看管他一辈子。如果方先生执意要说，迟早会惹出大祸。陈怀海焦急无措，最终谷三妹提出一个稳妥的办法：让贺义堂担任翻译，替方先生的话把关。陈怀海立即找来贺义堂喝酒叙旧，贺义堂正因为妻子的病一筹莫展，大夫们都束手无策。陈怀海答应帮他找一位有名的老中医，并顺势提出请他做方先生的翻译，把敏感内容转述成稳妥的说法。贺义堂领教过方先生的刚烈性格，没等陈怀海说完就起身要走。陈怀海竭力挽留，但贺义堂仍然拒绝，表示不愿以身犯险。

谷三妹及时赶来解围，诚恳地请贺义堂留下喝一杯。她连连称赞贺义堂文韬武略、博学多才、为人仗义，强调大连街上唯有他能担此重任，事成之后更将成为受人敬仰的大英雄。贺义堂被夸得有些飘飘然，谷三妹又趁势用激将法，坚称日本人不敢在日中亲善大会上乱来。陈怀海也在一旁帮腔，说这是光宗耀祖的好机会。但贺义堂仍认为保命要紧，头也不回地离开了。

日中亲善大会当天，大连街的街坊们都来围观，陈怀海一家四口也站在人群中。日本舞姬表演完民族舞蹈后，轮到方先生上台说单口相声。方先生一上场就对翻译怒目而视，陈怀海想冲上台拉他下来，谷三妹拼命拦住，不愿看他一起去送死。

就在这时，贺义堂突然从人群中挤出，自告奋勇担任翻译，昂首挺胸走上台。方先生埋怨他不该来冒险，贺义堂坦言自己上台前喝了一壶老酒壮胆。方先生当众揭穿日本人借“日中亲善”之名行抢掠之实，痛斥他们虚伪凶残、不顾中国百姓死活。他越说越激动，贺义堂悄悄提醒却无济于事。方先生大声呼吁中国人团结起来，将日本帝国主义赶出国土。台下百姓群情激愤，纷纷鼓掌叫好。日军司令恼羞成怒，拔枪射中方先生。

陈怀海二话不说背起方先生，街坊们紧随其后为他送行。方先生奄奄一息，说自己这辈子没白活，说完便死在陈怀海背上。陈怀海心中感慨万千。贺义堂找来陈怀海介绍的老大夫为妻子看病，亲手熬药喂她服用。妻子自觉时日无多，想回老家看看，嘱咐贺义堂好好持家。贺义堂嘴上答应，心里却决定陪妻子一同回去。不久后，他卖掉豫菜馆，带着妻子返回故乡。

1941年12月7日，太平洋战争爆发。转眼到了1942年春天，小棉袄、桦子和小尊一同到海边散心。小尊突然委屈地低声抽泣，在小棉袄连连追问下，才说出被同学吉田欺负的事。桦子偷偷埋伏在吉田放学的路上，狠狠教训了他一顿。吉田不甘示弱，与桦子扭打起来，小棉袄及时赶来帮忙，将吉田痛打一顿。

吉田的父亲带着日本警察和老警察来到老酒馆，老警察厉声逼问，小棉袄承认她和桦子打了吉田，但强调是吉田有错在先。谷三妹想带桦子去看伤，日本警察和吉田父亲却不依不饶，一口咬定吉田不会先动手，坚持要将小棉袄和桦子带回警局问话。谷三妹拼命护住两个孩子，双方僵持不下。小尊及时赶来承担全部责任，并将吉田欺负她的经过如实道出，日本警察和吉田一家这才罢休。

事后，小棉袄和桦子对谷三妹的维护十分感动，陈怀海也感谢她及时出面保护孩子。小尊对小棉袄和桦子心怀感激，三人一同到海边玩耍。小尊无意中捡到一只海星，开心得像个孩子，桦子也为她高兴，连连称赞，小棉袄默默看在眼里。

村田的日本邻居见小尊常和小棉袄姐弟一起玩，便提醒村田不要让小尊和中国孩子走得太近。桦子带小尊去看电影，小棉袄独自回到老酒馆。陈怀海得知后，隐隐感到不安。电影散场后，桦子特意买了小尊爱吃的冰棍，还一一数出她喜欢的食物，答应有空做给她吃。两人有说有笑，一起走回家。

陈怀海越想越觉得不妥。他本意是让三个孩子一起玩，没想到桦子却将小棉袄排除在外。他担心桦子喜欢上小尊，便请谷三妹劝劝桦子，尽早打消这个念头。但谷三妹认为他想多了，而且她与小棉袄姐弟相处融洽，不愿因此让桦子怨恨她。陈怀海决定自己出面劝桦子，请谷三妹从旁协助。

陈怀海和谷三妹找桦子谈话，陈怀海婉转地问出桦子只顾和小尊聊天，连电影情节都没看进去。他提醒桦子离小尊远一点，以免引人误会。桦子却当面承认，自己喜欢小尊。