陈怀海想查看三爷的伤势，三爷以不便为由婉拒。陈怀海随口问起谷三妹的情况，得知她外出未归。三爷对谷三妹的机敏勇敢赞不绝口，认为她颇具老板娘风范，只是行踪有些神秘。陈怀海同样怀疑谷三妹来酒楼别有目的。三爷转而打听小晴天的来历，陈怀海只得如实相告。三爷看出小晴天对陈怀海有意，劝他将其收为偏房，陈怀海立即制止他再说下去。

三爷询问陈怀海如何处置老蘑菇，陈怀海打算过两日再与他深谈，并让半拉子为老蘑菇松绑，容他缓上几日。老蘑菇到后厨做菜时向半拉子认错，苦苦哀求助他逃走，半拉子严词拒绝并警告他别动歪心思。老蘑菇终日惴惴不安，陈怀海却若无其事。老蘑菇主动找陈怀海谈话，对方依旧沉默以对，令他更加心慌。他偷偷取出积蓄，做好随时逃离的准备，每日如履薄冰，生怕再出差错。

小晴天因脚伤卧床，脾气愈发暴躁，对伙计们呼来喝去。亮子和雷子叫苦不迭，向陈怀海大吐苦水。陈怀海念及小晴天的救命之恩，也只能由着她去。深夜，老蘑菇见半拉子熟睡，悄悄收拾行李欲逃离酒馆——实则半拉子假寐，老蘑菇刚出门就被小晴天逮个正着。他慌不择路逃跑，却落入小晴天设置的陷阱，被半拉子当场捆住。

三爷与陈怀海闻讯赶来。老蘑菇索性破罐破摔，对陈怀海恶语相向，指责这些天的冷待是刻意折磨。三爷提议按规矩挑断老蘑菇脚筋，陈怀海却让老蘑菇最后为他拔一次罐。老蘑菇硬着头皮照办，陈怀海盛赞其手艺，坦言始终视他为生死兄弟，并忆起往昔并肩作战的岁月。陈怀海感念老蘑菇当年救命之恩，决定既往不咎。老蘑菇羞愧跪地认错，哭着掏出陈怀海所赠烟袋锅子——他原以为陈怀海早已忘却旧情，事事只与三爷商量，没想到往事历历在目。老蘑菇痛心疾首想重归兄弟之情，却为时已晚。

陈怀海厉声逼问，老蘑菇承认举报老北风下落是为保全酒馆和陈怀海。陈怀海取出老蘑菇那份沙金让他回关东山生活，老蘑菇未取分文黯然离去。事后三爷愤愤不平，陈怀海细细解释缘由劝他放下怨恨，三爷才渐渐释怀。

此时小棉袄与桦子回到酒馆，见陈怀海平安无恙且已诛杀由麻子报仇，姐弟俩激动万分齐声喊出"爹"。陈怀海热泪盈眶，借口疲惫匆匆避开。三爷劝小晴天腾房给姐弟俩，遭其坚决拒绝。小棉袄骂小晴天是勾引父亲的浪蹄子，二人激烈争执。小棉袄执意驱赶，三爷只得透露小晴天是陈怀海救命恩人。小棉袄当即停手，安排桦子搬去谷三妹房间，让谷三妹过来同住。桦子想留原屋，小棉袄二话不说背起小晴天送往谷三妹处。谷三妹归来得知原委，赌气离去。小晴天好奇打听酒馆是否还有其他女子，小棉袄声称还有她心中的娘亲。

转眼1935年冬，小晴天在酒馆当跑堂，整日哼曲逗乐客人，酒馆氛围活跃许多。陈怀海暗自欣慰，三爷却担心日久生嫌，劝他给小晴天名分。陈怀海找小晴天谈话，送上新衣路费劝其返乡。小晴天执意留下，陈怀海强调已有妻室，小晴天逼问下落遭拒后拳脚相向，威胁要将二人之事公之于众。陈怀海暂作妥协，小晴天警告若再驱赶便杀了他，令陈怀海无计可施。

当夜小晴天发现被窝有冰坨，疑是谷三妹妒忌作弄。谷三妹矢口否认，小棉袄忙熄灯催睡。小晴天顿时醒悟是小棉袄所为，赌气将冰坨塞回其被窝。小棉袄被冰得惊叫，转身与小晴天扭打起来。