陈怀海请老白头帮他打磨那把尘封已久的刀，时隔多年，老白头仍能嗅到刀刃上残留的血腥气。他饮下一口酒喷在刀身上，说是要给刀添几分胆魄。老白头深知陈怀海此行凶险，再三嘱咐他务必小心，随后倾尽全身力气，将刀磨得寒光凛冽、锋利无比。

陈怀海收拾行装准备出发，谷三妹却守在路口拦住了他，嗔怪他不告而别。陈怀海嘱咐她安心在酒馆做工，谷三妹却忧心忡忡盼他早日平安归来，又借口怕被人欺负，显得心神不宁。陈怀海宽慰她说老酒馆里无人会为难她，要她踏实留下。谷三妹久久伫立，凝望着他坚毅远去的背影，迟迟不肯离去。

自陈怀海离开后，老蘑菇辗转难眠，夜里偷偷找三爷吐苦水，担心陈怀海遭遇不测，更忧虑日后何去何从。三爷却坚信陈怀海定能化险为夷、平安归来。另一边，谷三妹和小棉袄也都悬着心，可没说几句又吵了起来。小棉袄早看出谷三妹对父亲有意，假意答应撮合，谷三妹正喜出望外，她却陡然翻脸，扬言不惜一切也要寻回亲娘，更厉声警告谷三妹别打她爹的主意，气得谷三妹哭笑不得。

陈怀海一路颠簸到了关东山，暂住旧日老友家中。不时见采参人的尸首被同伴抬下山，他向老友打听由麻子的行踪，对方却说由麻子已死了近两年。陈怀海不肯轻信，当夜便冒雨奔向干饭盆。老友急忙劝阻，说谁不知那是条有去无回的死路。

谷三妹听见酒楼外有卖拨浪鼓的吆喝声，赶忙上前问价，趁机塞给掌柜一张字条。这一切，被三爷从窗口看得真切。陈怀海风餐露宿日夜赶路，终于抵达江老鱼的住处。江老鱼热情端上一碗热气蒸腾的鱼汤，陈怀海却迫不及待追问由麻子的下落。江老鱼说起两年前由麻子因抢参与河北客商械斗丧命，陈怀海仍不肯信，执意要进干饭盆寻人。江老鱼听出他话中杀意，苦劝他放下旧怨，陈怀海却誓要亲手刃仇敌，亲眼看他毙命。

入夜，谷三妹翻墙回酒楼，却见小棉袄独自站在楼顶。谷三妹忙解释是因老家来了几位故友，叙旧忘了时辰，酒楼打烊只得翻墙而入。小棉袄却漠不关心，只怔怔望着远方牵挂父亲。谷三妹递上一件外衫，被她负气扔回，最后只得用竹竿挑着递上，小棉袄才默默接过披在身上。

陈怀夜宿山林，忽见不远处现出一只孤狼，惊得他寒毛直竖，立刻抽刀戒备。那狼眈眈相视良久，终究悄声隐入黑暗。陈怀海顶风冒雨翻山越岭，一路奔向干饭盆。一位老猎人山中打猎时偶见露宿的林间的他，便引他至自家木屋暂歇。陈怀海问起由麻子，老猎人清楚记得二人当年结怨的旧事——由麻子盗走陈怀海的参王拒不归还，陈怀海一怒之下烧了他的老巢。老猎人劝他旧账莫提，何况十年前已做了断。陈怀海却坦言此番是为新仇而来。老猎人只听说由麻子前年采参重伤，至今生死未卜。陈怀海发誓定要找他清算，老猎人深知由麻子手段狠毒、更驯养群狼，忧心陈怀海有去无回，却见他意志已决。

老酒馆打烊后，老蘑菇烫了壶酒去找三爷，三爷推说身体不适不肯喝。老蘑菇旁敲侧击打听陈怀海的音讯，三爷也毫不知情。老蘑菇提议大家一同出去寻找，临走留下那壶酒。老猎人为陈怀海备好十日干粮，答应十日后入干饭盆寻他尸首，还问是要送回大连还是山东老家。陈怀海听得心头一热，二人不禁忆起当年共饮的往事。老猎人郑重说从今日起每日烫酒一壶，待他归来同饮，更将自己的猎枪赠予陈怀海。陈怀海婉言谢绝，老猎人便鸣枪为他壮行。