陈怀海将酒馆的事务安排妥当后，便开始整理行装。谷三妹从三爷那里听说了这件事，急忙赶过来帮他将衣物叠得整整齐齐，还对他千叮咛万嘱咐。正在此时，三爷给陈怀海送来一封信，这才得知马旅长已经不辞而别。马旅长在信中自称被陈怀海一杯酒彻底泼醒，对他的热血仗义深表赞赏，并说等打完仗一定要再来老酒馆吃饺子。陈怀海读完信，心中很不是滋味。

那正红饿得饥肠辘辘，路过街边热气腾腾的卤猪头肉摊，不禁垂涎三尺。他向掌柜打听卤肉的秘方，自称嘴巴极灵，只需尝一口就能辨出味道是否纯正。掌柜递给他一块猪头肉，那正红一口吞下，却连连说没尝出滋味。掌柜赶忙切了一大块肉送给他，那正红躲到一旁狼吞虎咽。街边的小乞丐们闻到香味纷纷围拢过来，那正红便把肉分给他们，自己只舔了舔剩下的肉渣。

老酒馆打烊时，马旅长手下的士兵突然来找陈怀海，告知他马旅长已经牺牲。陈怀海连夜与三爷一起包了四大盘饺子，将马旅长的帽子摆在桌上，痛心疾首，觉得是自己的一句话害马旅长送了命。原来，马旅长与日军展开殊死决战，被炸至奄奄一息，临终前想起了老酒馆的饺子，嘱咐卫兵去好汉街看望陈怀海。陈怀海斟满一杯酒，以此寄托对马旅长的哀思。

村田带着妻女逃回大连，岳父十分生气，大骂他们是懦夫。村田连忙解释缘由，但岳父根本听不进去。谷三妹在老酒馆默默干活，任劳任怨，陈怀海心中感动，主动将自己房间的钥匙交给她保管。谷三妹佯装生气不肯收，陈怀海顿时不知所措，谷三妹被他逗得忍不住笑起来，让他有话直说。陈怀海提出想和谷三妹一起过日子，并答应会说服小棉袄和桦子。谷三妹本想告诉他自己的真实身份，陈怀海却让她以后再说。

谷三妹坦言自己曾经成过家，丈夫被打死后悬挂在城楼示众。自那以后，她离开舞台加入了共产党。因不愿连累陈怀海，她婉拒了他的一片深情。陈怀海让她放心去做自己的事，并猜到马旅长的枪支弹药是她偷的，向马旅长要军火的也是她的人。谷三妹一一承认，还说自己烧了日本人的仓库。陈怀海帮她躲过日本警察的搜查，并转告了马旅长的话——那些军火都用在打鬼子上了。谷三妹深知自己干的是刀尖舔血的营生，不想拖累陈怀海，但陈怀海却心甘情愿为她遮风挡雨，令她十分感动。

村田喜爱中国酒，路过山东老酒馆时，正遇见陈怀海出门送客。两人四目相对，陈怀海主动邀请他进来喝杯热酒。村田盛情难却，随之进店，却一言不发，只要了二两烧刀子，没有点菜。陈怀海以为他是哑巴，让伙计送了他两个凉菜。说书艺人在酒馆里讲山东快书，村田听得津津有味，不久便喝得酩酊大醉。

村田醉醺醺地回到家，岳父闻出他喝了中国酒，气得大发雷霆。方先生在街上表演抗日的单口相声，日本警察听不懂，便在听众中寻找懂日语的人。贺义堂正混在人群中听书，日本警察谎称钱包掉在地上，贺义堂急忙回头去看，无意暴露了自己懂日语。日本警察逼他翻译方先生的相声，方先生正号召百姓将日军赶出中国，贺义堂只好谎称他是在夸日本人。日本警察根本不信，贺义堂提醒方先生别再讲抗日故事以免惹祸，方先生却不予理睬，继续痛骂鬼子。日本警察听出方先生在骂他，但贺义堂却翻译成“天气很好”等不相干的话，日本警察被气得暴跳如雷。