1928年初春的东北大地尚有余寒，大连街头人声鼎沸，陈怀海带着三爷等一帮兄弟闯关东来此，准备开一家老酒馆。忽然街上骚动起来，只见贺一堂被其父追得抱头鼠窜，连声呼救，正撞见巡街的老警察。老警察好言相劝，贺老爷却怒火难消，执意要教训儿子。混乱中贺一堂与陈怀海迎面撞上，初来乍到的陈怀海顿时警觉，待弄清事情原委才放下戒备。

陈怀海一行按图索骥找到酒馆，却惊见地上横着一具尸体。他正欲报官，恰逢一个矮小男子路过，认出死者是老潘头，力劝陈怀海私下了结此事。此人讳莫如深，连姓名都不肯透露，坚称自己从未现身。陈怀海只得暂寻客栈安顿。

夜深人静时，陈怀海与三爷等人商议对策。为免节外生枝，陈怀海主张按兵不动。不料三爷带人暗中返回酒馆，发现尸体竟不翼而飞。有兄弟疑心是那矮小男子盗尸讹诈，提议连夜逃走。陈怀海安抚众人先行歇息，暗自思忖这恐怕是个圈套。

果然，那矮小男子次日便找上门来，声称夜梦老潘头托冤。陈怀海识破其敲诈之意，邀他入内详谈。男子唯恐遭遇不测，终于吐露实情，扬言不给钱就去报官。陈怀海召集兄弟商议，众人既不甘心任人宰割，也不愿仓皇逃离，最终定下对策。

陈怀海当机立断，单独约见老警察。对方声称已接到报案要彻查命案，任凭陈怀海如何辩解都无济于事。眼见老警察要动粗抓人，陈怀海毫不退让。老警察见势不妙悻悻离去，临走还不忘恶语相向。

众人再度聚首商议，三爷主张分散撤离。此时贺家正闹得不可开交——贺一堂娶的日本妻子美沙纪欲开寿司店，特意设宴讨好公公。谁知贺老爷子非但不领情，反而逼儿子休妻。

陈怀海派三爷向老警察行贿一袋金粒，岂料对方收钱翻脸，带兵抓走陈怀海。三爷只得倾尽所有再次行贿，老警察这才松口放人，却仍不忘威胁。出狱后的陈怀海与众人密谋对策，多数兄弟想返回关东，唯独他不肯轻言放弃，决意再施贿赂之计。

茶馆二楼雅间里，陈怀海与老警察再度交锋。楼下杜先生的说书引得满堂喝彩，楼上两人却唇枪舌剑，互不相让。