陈怀海向桦子讲述了自九一八事变后日本帝国主义在中国犯下的种种暴行。桦子认为小尊一家是被欺骗才来到中国，并且小尊从未伤害过中国人，但陈怀海依然反对桦子喜欢小尊。桦子发誓此生非小尊不娶，激怒了陈怀海，他狠狠教训了桦子一顿，谷三妹拼命阻拦，强行将陈怀海拽离。 陈怀海将满腔怒火发泄在谷三妹身上，谷三妹劝说他不能动手打孩子，可陈怀海表示宁可把桦子打残，也不允许他和小尊在一起。谷三妹耐心劝解陈怀海，并断定村田夫妇同样不会同意桦子与小尊交往。陈怀海十分生气，他原希望谷三妹能支持自己，没想到她却处处维护桦子。 果然如谷三妹所料，村田夫妇听到邻居们的议论后，也认为桦子与小尊交往过密，决定阻止两人继续接触，以免引发不可收拾的后果。小尊不敢违背父母的命令，逐渐疏远了桦子。桦子赌气不吃不喝，陈怀海看在眼里急在心里。谷三妹语重心长地劝慰桦子，答应为他寻找更好的姑娘，但桦子一心只想和小尊在一起。谷三妹只好采取缓兵之计，让桦子等到小尊毕业再说。见不到小尊的桦子感到心里空落落的，谷三妹提醒他千万不要去招惹小尊，一旦激怒村田夫妇就彻底没有希望了。 陈怀海认为谷三妹的做法只是权宜之计，并不能根本解决问题，他想快刀斩乱麻切断桦子与小尊之间的关系。谷三妹苦苦劝他不要着急，认为随着时间的推移，桦子或许会改变想法，但陈怀海仍然放心不下。桦子因思念过度，偷偷躲在小尊家门外，一路跟随她来到僻静处。小尊见到桦子，激动得热泪盈眶，向他倾诉相思之苦，桦子立刻带小尊出去游玩。 桦子一回家就遭到陈怀海劈头盖脸的斥责，埋怨他不该带着小尊疯玩而耽误她上学。桦子以沉默抗议，陈怀海一气之下对他拳打脚踢，谷三妹拼命拉住陈怀海。桦子也不示弱，竟抢过陈怀海手中的扫帚，谷三妹急忙制止桦子。陈怀海扬言只要自己还活着，桦子就别想和小尊在一起，桦子赌气把自己关进房间。当夜，小尊同样辗转难眠，只能以泪洗面，回想起与桦子在一起的欢乐时光，心中百感交集。 三爷劝陈怀海不要逼迫桦子，建议早点为他找个媳妇成家，这样他就能慢慢忘记小尊。陈怀海请媒婆帮忙，很快找到了合适的人选，媒婆带着鲁师傅父女来老酒馆见面，但桦子却不辞而别。桦子带着小尊离家出走，谷三妹四处寻找两人，却始终不见他们的踪影。天降瓢泼大雨，谷三妹仍冒雨继续寻找，陈怀海和小棉袄随后也出来找人。谷三妹得知桦子尚未回家，想再出去寻找，小棉袄便陪她一同前往。 桦子和小尊躲在树林中避雨，小尊因淋雨感染风寒一病不起，桦子走投无路，只好将生病的小尊背回家。村田亲自登门与陈怀海商量，打算送小尊去新京的寄宿学校，并希望孩子之间的事不会影响他们两人的友谊。桦子与小尊依依惜别，彼此约定不离不弃，一直等到小尊两年后学成归来。 谷三妹偷偷拿起手枪外出办事，小棉袄突然追上来，她为谷三妹买了一件大衣并亲手为她试穿。小棉袄无意中摸到谷三妹腰间的手枪，谷三妹借口有事匆忙离开。当夜，小棉袄来找陈怀海和谷三妹摊牌，谷三妹只好承认自己是共产党员，并请小棉袄对桦子保密。小棉袄跃跃欲试，想跟随谷三妹一起打鬼子，但谷三妹坚决不同意。小棉袄请陈怀海帮自己求情，陈怀海反复说明谷三妹所从事的是刀尖上行走的危险工作，不愿让小棉袄一同冒险。然而小棉袄深知陈怀海同样怀有一腔爱国热血，表示要替他上战场打鬼子，陈怀海深受感动，最终同意小棉袄跟随谷三妹一起行动。