日军方面对石井陶瓷细菌弹高度重视，因此全力追查丢失的细菌弹样品，并在全城范围内搜捕翠萍等人。晓婉来到周金成家门口，没有等到周金成，却看见葛老米怒气冲冲地走进周府。自周金成来到金阳整顿皇协军以来，严重损害了葛老米的利益，两人关系十分紧张，冲突频发。面对葛老米的指责，周金成显得有恃无恐，因为他背后有日本人撑腰。 葛老米离开后，晓婉决定还是去见大哥一面。当晓婉突然出现在周金成面前时，周金成非常高兴，但晓婉却一点也笑不出来。她忍不住质问周金成为何要做汉奸，周金成解释说自己有苦衷，却无法向晓婉说明实情。看到大哥如此，晓婉感到十分痛心。二丫与翠萍等人之间产生了隔阂，决定离开区中队，翠萍没有阻拦，因为她知道二丫一定会回来。果然如翠萍所料，回到岳五木那里的二丫根本不受欢迎，一气之下，她又重新回到了翠萍身边。 日军对细菌弹丢失一事的调查已有进展，他们查出窃取细菌弹的两人曾是阎锡山部下李服焉的工兵排长，巧合的是，周金成也曾在李服焉部担任参谋。忻口战役后，李服焉被阎锡山处死，而周金成带着布防图投靠了日本人。这一联系让斋藤对周金成产生了一丝怀疑。石根将葛老米藏匿细菌弹的消息告知翠萍。翠萍得知后，打算利用此事进一步挑拨本就势同水火的周金成和葛老米，不过在实施计划之前，她还需要一个人的配合，那就是岳五木。 翠萍等人先派山娃等人佯攻周府，然后故意在现场留下皇协军的徽章和手榴弹，以此栽赃葛老米。周金成不管是不是诬陷，愤怒地去找斋藤告状，但斋藤并未理会，反而继续催促周金成按原方案整编皇协军。翠萍热情邀请葛老米到家中吃饭，葛老米毫无防备如约前来，没想到竟是一场鸿门宴。岳五木的出现让葛老米十分意外，听到翠萍的真实身份后，他更加吃惊。翠萍意图让葛老米协助对付周金成，不是要杀他，而是要设计陷害他。葛老米本就与周金成有仇，便立刻答应下来。为了控制葛老米，翠萍特意请人为他们拍摄合影，一旦葛老米耍诈，这些照片就会交到日本人手中，到时他就有口难辩了。 周金成收到岳五木的来信，声称要投诚，约他见面，并承诺送上一份大礼。周金成孤身赴约，与岳五木相谈甚欢，也见到了岳五木要送给他的大礼——正是那枚丢失的细菌弹样品。与此同时，按照翠萍的计划，石根偷偷拍下了二人会面的情景。随后，葛老米拿着照片找到斋藤，斋藤二话不说，立即带人前去寻找周金成。 此时周金成正准备带着细菌弹去见斋藤，还没出门，斋藤便亲自上门了。面对眼前的细菌弹，斋藤要求周金成作出解释，周金成只好将岳五木的信交给斋藤。斋藤对周金成仍半信半疑，他告诉周金成，除非岳五木真的前来投降，否则周金成的嫌疑很难洗清。翠萍知道葛老米靠不住，于是提前带领大家撤离小别院。果然，他们离开后不久，葛老米便派人围剿小别院，但此时那里早已人去楼空。