山娃心中有一个十分怀疑的对象，那就是精通开锁的苏烟。于是他跑去质问苏烟，苏烟自然不肯承认，还出口伤人，侮辱了丢药的晓婉。山娃情绪失控，直接和苏烟动起手来，尽管他并不是苏烟的对手。即便打不过，山娃也不愿向苏烟低头认错。此时，两人的扭打引发了区中队和自卫团的持枪对峙，直到岳五木出现，双方才放下枪，苏烟也松开了山娃。随后，罗青山和翠萍闻讯赶来，罗青山对发生这样的事深感不满，立即要求进行整顿。翠萍主动向苏烟道歉，试图缓和矛盾，但苏烟并不接受，坚持要山娃亲自道歉。尽管岳五木在众人面前一直维护苏烟，内心却充满忧虑。

岳五木找到苏烟，坦诚交谈，希望他能对自己说实话。苏烟仍旧坚决否认偷药，甚至发下毒誓。虽然苏烟的态度令人起疑，岳五木仍真心希望偷药一事与他无关。通过王赶山的交代，鬼子抓获了小杜鹃并严刑逼供，小杜鹃忍受不住折磨，很快招认。原来倒卖药品的果然是苏烟，他从晓婉那里偷来药，交给王赶山和小杜鹃转手卖出。不仅如此，小杜鹃还向上杉勇透露，苏烟对岳五木让兵工厂上老虎岭一事心怀不满。上杉勇决定充分利用这一点，从苏烟身上打开突破口。

因山娃和苏烟的冲突，自卫团与区中队之间的关系变得紧张。翠萍一直在中间努力斡旋和调解，虽然她觉得山娃太过冲动，但也总感到苏烟这人有些问题。她曾提醒过岳五木，可岳五木太重江湖情义，并未放在心上。上杉勇决定冒险亲自接触苏烟，利用王赶山将苏烟约了出来。毫无防备的苏烟来到小杜鹃家，没想到竟见到了上杉勇，顿时紧张起来。此时屋外，桥本的挺进队已悄悄包围了整个屋子，一旦苏烟冲动行事，便难以活着离开。

上杉勇向苏烟提出招降，起初苏烟并未答应，毕竟他还是个讲情义的江湖人。但上杉勇老谋深算，利用苏烟对岳五木的不满，不断挑拨他和岳五木的关系，再加上小杜鹃和王赶山在一旁劝说，以及高官厚禄的诱惑，苏烟最终迷失了良知，同意与上杉勇合作。与此同时，翠萍和罗青山为了不与自卫团继续发生矛盾，打算离开老虎岭，另寻落脚之处。

这次进攻老虎岭，上杉勇势在必得，并做了周密准备。他先安排外围扫荡，布置疑兵，让八路军难以摸清他们的真实意图。鬼子的行动并未瞒过区中队，尽管扫荡区域远离老虎岭，在上级的提醒下，罗青山和翠萍主动部署防御。罗青山带领第一小队下山侦察，翠萍则带领其余人员坚守老虎岭。老虎岭外围有一处叫龙树坪的工事十分重要，一旦被鬼子突破，便可直逼老虎岭寨门。经商讨，最终决定由熟悉地理环境的苏烟负责防守龙树坪。

在大规模扫荡的掩护下，桥本率领挺进队悄悄潜入老虎岭附近，被两名村民发现，这两名村民不幸遭鬼子毒手杀害。然而，他们的尸体被独立团侦察员发现，赵团长等人及时识破鬼子声东击西的诡计，但尚未明确鬼子的具体目标，于是派人继续调查。罗青山带领第一小队下了山，临走前向翠萍表示了对苏烟的担忧。后来翠萍又将这份担忧转告给岳五木，岳五木表面显得不悦，内心其实也有所顾虑，便派二丫前往龙树坪协助。苏烟对二丫的到来十分不满，但无论他怎么劝，二丫都不肯回去。夜幕降临，鬼子的阴谋行动正式展开。