上杉勇确信皇协军内部存在内奸，便下令抓捕石根与李福波等人，随后解除了葛老米部队的全部武装，并在葛老米面前逐一枪决其部下，逼迫内奸主动现身。很快，两人便在鬼子的枪下丧生。葛老米难以承受，跪地哭求内奸站出来。石根几乎忍不住要承认，但身后的金锁抢先一步挺身而出，承认自己就是内奸。金锁与石根同来自问水村，一直潜伏在皇协军中与石根并肩行动，这一次他为保护石根不惜牺牲自己。最终，金锁在石根等人面前惨遭鬼子枪杀。斋藤劝上杉勇停止追查内奸，以免难以向上级交代，上杉勇这才罢手。不过石根等人被全部解除武装，接受整训，葛老米也被降职为小队长。 翠萍一行与晓婉等人顺利会合后，决定撤回老虎岭。途中，他们遭遇一股日军正在追击一小支八路军部队，罗青山立即带队击退日军，救下这批八路军。原来这些人是军分区兵工厂暴露后突围出来的职工，不幸的是兵工厂魏厂长在撤退中牺牲。临终前，魏厂长将工厂印章交给张英，嘱托她接替自己的职责。 兵工厂损失严重，携带部分设备难以安全转移。翠萍想到一个理想的安置地点——老虎岭。那里地势复杂、易守难攻，确实适合兵工厂重建，但岳五木并不赞成，担心引火烧身。所幸翠萍说服了二丫，在二人再三劝说下，岳五木最终同意将兵工厂安置在老虎岭。 上杉勇并未继续追查皇协军内奸，他清楚此时内奸必定高度警惕，打算待其放松戒备再一网打尽。葛老米则怀疑石根与此事有关，因金锁与石根交情深厚。幸好石根心理素质极佳，面对葛老米的质问面不改色，加之李福波极力担保，葛老米才打消了对石根的怀疑。 在军分区指示下，兵工厂顺利转移至老虎岭。但这引起了苏烟的不满。他抱怨岳五木未与自己商量就允许兵工厂进驻，如今老虎岭上区中队加兵工厂的兵力已超过自卫团，苏烟担心对方会夺走控制权。尽管苏烟心怀怨言与猜疑，岳五木却毫不理会，苏烟无可奈何，此时他已生异心，打算筹一笔钱后离开老虎岭。 翠萍特意请马道成进入兵工厂帮忙，张英十分高兴，因厂里正缺优秀铁匠。很快，兵工厂重建后生产出第一批枪械。为表感谢，张英将三把枪赠予区中队，翠萍非常欣喜。为保障兵工厂安全，罗青山计划调整老虎岭的布防。苏烟得知后立即报告岳五木，岳五木不愿外人插手自己的地盘，便找罗青山理论，翠萍只得在一旁尽力调解。