上杉勇果然中了翠萍的计策，在截获八路军电台信号后，立即派遣桥本率领挺进队展开追击。借助翠萍等人的牵制，赵团长一行人终于摆脱了日军的追捕，但在赶往问水村的途中，关政委终因伤势过重不幸牺牲。面对关政委的离世，赵团长悲痛不已，立誓定要揪出内奸，为关政委及所有牺牲的同志报仇。

翠萍利用电台信号引诱桥本部队在山中周旋，但她深知此举并非长久之计，于是决定对追兵设下埋伏。她提前选好伏击地点，埋设地雷，并借助二丫将日军引入雷区。敌人果然中计，数十名鬼子踩中地雷，被炸得人仰马翻。与此同时，罗青山一行人在途中遭遇一队日军正押送几名八路军伤员，他们利用伪装之便轻松全歼敌军，并从被俘同志口中得知赵团长的去向，急忙赶去保护。

日军大部队重返金阳城，此时石根才得知团部遭袭损失惨重的消息，心如刀绞。赵团长等人成功转移至问水村，翠萍一行也平安返回。经过休整，翠萍组织会议讨论揪出内奸的事宜，就在这时晓婉匆忙赶回，告知大家其兄周晋生突然失踪。众人在混战中均未注意到周晋生的去向。对于此次围剿独立团团部，上杉勇并不十分满意，因未能真正形成合围全歼独立团。但他很快转忧为喜，从总部获知关政委遇害的消息，这对他而言确是一桩喜讯。

山娃开始怀疑周晋生，并将自己的想法告知翠萍。翠萍起初根本不愿相信，但她表示若周晋生真是内奸，必将亲手处决他。与此同时，失踪的周晋生竟现身金阳城，在众目睽睽下接受上杉勇的嘉奖，再度就任绥靖保安旅长。石根见到周晋生一时冲动，险些当众诛杀叛徒，幸被李福波及时拦下。周晋生的归来，也给葛老米和李福波带来了巨大压力。

石根将周晋生叛变的消息传回，翠萍得知后如遭雷击，不仅是他，所有人都义愤填膺，恨不能立刻铲除周晋生。但翠萍等人很快冷静下来，并决定暂时向晓婉隐瞒这一消息。组织为关政委举行了追悼会，赵团长在会上郑重向全体宣布，一定要除掉汉奸周晋生，为关政委和牺牲的战友报仇雪恨。

此前团部遇袭，独立团伤员众多，急需西药救治。此时城内交通站传来消息，称宋喜子搞到一批西药，翠萍立即带领晓婉、大红等人进城接应。周晋生重掌保安旅长一职，虽一向轻视葛老米，但上杉勇屡次强调葛老米在金阳地区的影响力，于是周晋生暂搁旧怨，主动与葛老米修好关系。